3月，廈門出臺培育發(fā)展新型消費工作方案，發(fā)展“首店經(jīng)濟(jì)”、鼓勵即時消費；武漢培育建設(shè)國際消費中心城市，力爭2025年社零總額達(dá)9000億元。市場表現(xiàn)方面，2023年1-2月，全國商辦開發(fā)投資額同比下降13.7%，新開工面積同比下降11.2%，銷售面積同比下降25.0%；2023年1-3月，全國300城商辦用地推出與成交規(guī)劃建筑面積同比均下降，成交樓面均價同比小幅下跌，平均溢價率同比下降。行業(yè)動態(tài)方面，華潤萬象生活、中海商業(yè)等多家企業(yè)公布2022年業(yè)績，招商商管召開2023全國招商大會。

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本期看點

01政策動態(tài)

?廈門出臺培育發(fā)展新型消費工作方案，發(fā)展“首店經(jīng)濟(jì)”、鼓勵即時消費

?武漢培育建設(shè)國際消費中心城市，力爭2025年社零總額達(dá)9000億元

02市場表現(xiàn)

?新房市場：2023年1-2月，全國商辦開發(fā)投資額同比下降13.7%，新開工面積同比下降11.2%，銷售面積同比下降25.0%

?商辦用地：2023年1-3月，全國300城商辦用地推出與成交規(guī)劃建筑面積同比均下降，成交樓面均價同比小幅下跌，平均溢價率同比下降

?大宗交易：2023年1-3月，中指數(shù)據(jù)共監(jiān)測到商業(yè)地產(chǎn)大宗交易17筆

03行業(yè)動態(tài)

?華潤萬象生活、中海商業(yè)等多家企業(yè)公布2022年業(yè)績

?昆明星耀廣場開業(yè)，打造10萬方運動主題MALL

?招商商管召開2023全國招商大會，開啟“美好向新X+”時代

政策動態(tài)

1.廈門出臺培育發(fā)展新型消費工作方案，發(fā)展“首店經(jīng)濟(jì)”、鼓勵即時消費

3月6日，廈門市商務(wù)局、市文旅局、市體育局三個部門共同印發(fā)《2023年廈門市培育發(fā)展新型消費促進(jìn)消費提質(zhì)升級工作方案》，提出拓展打造消費新場景、賦能孕育消費新模式、創(chuàng)新發(fā)展消費新業(yè)態(tài)及加快培育消費新熱點四大項主要工作任務(wù)，著力恢復(fù)和擴(kuò)大消費，培育壯大新型消費，全面推動廈門消費提質(zhì)升級和高質(zhì)量發(fā)展。

·拓展打造消費新場景：1.構(gòu)建商業(yè)消費活力圈；2.培育夜間經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈；3.營造社區(qū)便民生活圈；4.拓展會展數(shù)智圈。

·賦能孕育消費新模式：5.發(fā)展電子商務(wù)新模式；6.鼓勵即時消費新模式；7.促進(jìn)綠色低碳消費新模式。

·創(chuàng)新發(fā)展消費新業(yè)態(tài)：8.加強(qiáng)商旅文體融合發(fā)展；9.推動跨境電商新發(fā)展；10.促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化。

·加快培育消費新熱點：11.大力發(fā)展運動時尚消費；12.推動老字號創(chuàng)新發(fā)展；13.打造廈門舌尖消費品牌；14.搭建消費活動新平臺。

中指點評：

2023年，中央和多地政府均把擴(kuò)內(nèi)需促消費擺在優(yōu)先位置，廈門2023年政府工作報告中提出了消費增速6.5%的目標(biāo)，同時提出“充分發(fā)揮消費基礎(chǔ)作用，加快打造國際消費中心城市，開展各類消費促進(jìn)活動，推動平臺經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，發(fā)展體驗式、策展型等消費新業(yè)態(tài)，大力發(fā)展會展消費、文旅消費與體育消費，持續(xù)釋放消費潛力?！钡墓ぷ魅蝿?wù)。為著力恢復(fù)和擴(kuò)大消費，《工作方案》圍繞“新場景”“新模式”“新業(yè)態(tài)”“新熱點”四個維度，制定構(gòu)建商業(yè)消費活力圈、培育夜間經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈等14項任務(wù)，對培育壯大新型消費工作進(jìn)行具體部署，鼓勵以創(chuàng)新能力提升推動消費高質(zhì)量發(fā)展。

2.武漢培育建設(shè)國際消費中心城市，力爭2025年社零總額達(dá)9000億元

3月17日，武漢市人民政府發(fā)布《關(guān)于培育建設(shè)國際消費中心城市的實施意見》，提出武漢建設(shè)國際消費中心城市的總體功能定位和目標(biāo)，要著力打造世界級文旅觀光、生態(tài)休閑的濱水之城，著力打造國際化時尚藝術(shù)、活力健康的大學(xué)之城，著力打造全方位數(shù)字生活、新型消費的創(chuàng)新之城，建設(shè)引領(lǐng)中部、服務(wù)全國、鏈接全球的獨具特色的國際消費中心城市。

·擦亮武漢國際新名片：依托濱水之城，構(gòu)建“大江大湖+消費”格局；依托大學(xué)之城，釋放“大學(xué)+消費”活力；依托創(chuàng)新之城，促進(jìn)“數(shù)字+消費”發(fā)展。

·培育國際消費新品牌：打造武漢制造品牌；打造武漢服務(wù)品牌；打造武漢文旅品牌；打造武漢康養(yǎng)品牌。

·布局消費場景新地標(biāo)：建設(shè)“兩江四岸”核心地標(biāo)；提升消費集聚功能；構(gòu)建多元包容消費空間。

·暢通國際消費新通道：建設(shè)國際綜合交通樞紐；完善國內(nèi)直達(dá)交通網(wǎng)絡(luò)；優(yōu)化城市公共交通布局；構(gòu)建現(xiàn)代物流供應(yīng)體系。

·營造開放交流新環(huán)境：提升國際化服務(wù)水平；拓寬對外開放交流；強(qiáng)化區(qū)域消費聯(lián)動；完善促進(jìn)消費市場機(jī)制。

中指點評：

《實施意見》立足武漢城市特色，依托濱水之城、大學(xué)之城、創(chuàng)新之城三大特色，提升城市國際影響力，打造武漢制造、武漢服務(wù)、武漢文旅、武漢康養(yǎng)四大品牌，提升武漢國際美譽度和全球知名度；消費場景方面，武漢將搭建“1+3+N”的國際消費承載空間，同時以武漢新城、長江新區(qū)為核心，謀劃未來消費新空間；同時，武漢將在區(qū)位交通、營商環(huán)境等方面發(fā)力，暢通國際消費通道，營造開放交流環(huán)境。《實施意見》還提出了加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、完善政策配套、加強(qiáng)試點示范、加強(qiáng)運行監(jiān)測4條保障措施，發(fā)布了73項任務(wù)清單，保障培育建設(shè)國際消費中心城市工作落到實處。

市場表現(xiàn)

（一）新房市場：2023年1-2月，全國商辦開發(fā)投資額同比下降13.7%，新開工面積同比下降11.2%，銷售面積同比下降25.0%

圖：2018-2023年2月全國商業(yè)營業(yè)用房及辦公樓投資、新開工面積、銷售面積占比

數(shù)據(jù)來源：

市場監(jiān)測：https://www.cih-index.com/

從供應(yīng)端來看：全國商辦物業(yè)*開發(fā)投資額同比下降13.7%，新開工面積同比下降11.2%

2023年1-2月，全國商辦物業(yè)*開發(fā)投資額為1645億元，同比下降13.7%，降幅較2022年底擴(kuò)大0.2個百分點，商辦物業(yè)開發(fā)投資額占房地產(chǎn)開發(fā)投資額的比重為12.0%，與2022年底持平。

2023年1-2月，全國商辦物業(yè)新開工面積為1252萬平方米，同比下降11.2%，降幅較2022年底收窄29.9個百分點，商辦物業(yè)新開工面積占商品房新開工面積的比重由2022年底的9.4%降至9.2%。

從需求端來看：全國商辦物業(yè)銷售面積同比下降25.0%

2023年1-2月，全國商辦物業(yè)銷售面積為901萬平方米，同比下降25.0%，降幅較2022年底擴(kuò)大17.7個百分點，商辦物業(yè)銷售面積占商品房銷售面積的比重由2022年底的8.5%降至6.0%。

*新房市場部分，商業(yè)地產(chǎn)指辦公樓+商業(yè)營業(yè)用房，指標(biāo)解釋與《中國房地產(chǎn)統(tǒng)計年鑒》一致。

1、辦公、商業(yè)開工投資：2023年1-2月，商業(yè)營業(yè)用房開工投資均繼續(xù)下降，辦公樓投資繼續(xù)下降，開工恢復(fù)增長

圖：2020年2月-2023年2月商業(yè)營業(yè)用房及辦公樓開發(fā)投資額同比變化

數(shù)據(jù)來源：

市場監(jiān)測：https://www.cih-index.com/

圖：2020年2月-2023年2月以來商業(yè)營業(yè)用房及辦公樓新開工面積同比變化

數(shù)據(jù)來源：

市場監(jiān)測：https://www.cih-index.com/

商業(yè)營業(yè)用房：2023年1-2月，全國商業(yè)營業(yè)用房開發(fā)投資額為1031億元，同比下降17.0%，降幅較2022年底擴(kuò)大2.6個百分點；新開工面積為879萬平方米，同比下降17.8%，降幅較2022年底收窄24.1個百分點。

辦公樓：2023年1-2月，全國辦公樓開發(fā)投資額為614億元，同比下降7.6%，降幅2022年底收窄3.8個百分點；新開工面積為373萬平方米，受上年同期基數(shù)較低影響，同比止降轉(zhuǎn)增，增幅為9.3%。

整體來看，2023年開年，房地產(chǎn)市場尚未企穩(wěn)，企業(yè)資金壓力仍然較大，疊加商辦用地供需仍縮量，商辦用房開發(fā)投資額及新開工面積仍延續(xù)2022年下降態(tài)勢。

2、商業(yè)、辦公銷售：商業(yè)營業(yè)用房、辦公樓銷售面積同比均下降，且降幅較2022年底擴(kuò)大

圖：2020年2月-2023年2月全國商業(yè)營業(yè)用房、辦公樓銷售面積同比變化

數(shù)據(jù)來源：

市場監(jiān)測：https://www.cih-index.com/

商業(yè)營業(yè)用房：2023年1-2月，全國商業(yè)營業(yè)用房銷售面積為655萬平米，同比下降23.0%，降幅較2022年底擴(kuò)大14.1個百分點。

辦公樓：2023年1-2月，全國辦公樓銷售面積為246萬平方米，同比下降30.0%，降幅較2022年底擴(kuò)大26.7個百分點。

（二）商辦用地

1、2023年1-3月，全國300城商辦用地推出與成交規(guī)劃建筑面積同比均下降，成交樓面均價同比小幅下跌，平均溢價率同比下降

圖：2021年3月-2023年3月全國300城商辦用地推出及成交情況

數(shù)據(jù)來源：

市場監(jiān)測：https://www.cih-index.com/

2023年3月：全國300城商辦用地共推出952萬平方米，同比下降10.6%，成交532萬平方米，同比下降16.5%。

2023年1-3月：全國300城商辦用地共推出1999萬平方米，同比下降12.9%，成交1518萬平方米，同比下降34.2%。

圖：2021年3月-2023年3月全國300城商辦用地成交樓面均價及溢價率情況

數(shù)據(jù)來源：

市場監(jiān)測：https://www.cih-index.com/

2023年3月：全國300城商辦用地成交樓面均價為2526元/㎡，同比下跌44.5%，平均溢價率為1.9%，與上年同期基本持平。

2023年1-3月：全國300城商辦用地成交樓面均價為2828元/㎡，同比下跌3.6%，平均溢價率為1.6%，同比下降1.4個百分點。

2、三四線城市推出及成交規(guī)劃建筑面積同比均縮量

圖：2018年-2023年3月各線城市商辦用地成交規(guī)劃建筑面積及同比變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：

市場監(jiān)測：https://www.cih-index.com/

圖：2018年-2023年3月各線城市商辦用地成交樓面價及同比變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：

市場監(jiān)測：https://www.cih-index.com/

推出及成交面積：2023年1-3月，一線城市商辦用地推出規(guī)劃建筑面積為103萬平方米，同比增長9.3%，成交規(guī)劃建筑面積為121萬平方米，同比下降16.4%；二線城市商辦用地推出規(guī)劃建筑面積為744萬平方米，同比增長2.3%，成交規(guī)劃建筑面積為651萬平方米，同比下降13.4%；三四線城市商辦用地推出及成交規(guī)劃建筑面積分別為1152萬平方米、746萬平方米，同比分別下降21.8%、47.1%。

成交樓面均價及溢價率：2023年1-3月，一線城市商辦用地成交樓面均價為13586元/平方米，同比下跌13.8%，二線城市為2340元/平方米，同比下跌33.6%，三四線城市為1512元/平方米，同比上漲15.6%。平均溢價率方面，一線城市無溢價成交地塊，二線城市商辦用地平均溢價率為1.6%，同比下降3.0個百分點，三四線城市商辦用地平均溢價率均為4.1%，同比下降0.2個百分點。

（三）大宗交易：2023年1-3月，中指數(shù)據(jù)共監(jiān)測到商業(yè)地產(chǎn)大宗交易17筆

注：本表僅列示3月監(jiān)測案例，交易筆數(shù)統(tǒng)計去掉了關(guān)聯(lián)交易、項目注入房托等非市場化行為產(chǎn)生的交易，物業(yè)類型不包含工業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：

市場監(jiān)測：https://www.cih-index.com/

行業(yè)動態(tài)

1、華潤萬象生活、中海商業(yè)等多家企業(yè)公布2022年業(yè)績

華潤萬象生活：2022年全年實現(xiàn)收入120.16億元，同比增長35.4%，毛利率30.1%，同比下降1.0個百分點。其中商業(yè)運營及物業(yè)管理服務(wù)板塊為人民幣42.14億元，同比增長18.2%，毛利率50.7%，同比提高2.1個百分點。

· 購物中心：截至2022年末，華潤萬象生活在營購物中心共86個，總面積達(dá)920萬方，同比增長約21%。2022年在營購物中心實現(xiàn)營業(yè)額1264億元，同比增長6.3%；平均出租率96.1%，同比下降0.8個百分點；業(yè)主實現(xiàn)租金收入158億元，同比增長4.3%；華潤萬象生活實現(xiàn)購物中心商業(yè)運營及物業(yè)管理服務(wù)收入24.82億元，同比增長16.8%，其中約67%的收入來自購物中心運營服務(wù)。全年新開購物中心16座，新簽約商業(yè)輕資產(chǎn)外拓項目13個，均位于一二線城市，其中存量改造項目占比54%。

· 寫字樓：截至2022年末，華潤萬象生活寫字樓物業(yè)在管項目共145個，在管面積1052.6萬方，同比增長28%，并為其中27個提供商業(yè)運營服務(wù)，在管面積176.6萬方，27個項目平均出租率為80.7%，同比下降2.0個百分點 。2022年，華潤萬象生活實現(xiàn)寫字樓商業(yè)運營及物業(yè)管理服務(wù)收入17.32億元，同比增長20.7%，其中約93%的收入來自寫字樓物業(yè)管理服務(wù)。

中海商業(yè)：截至2022年末，中海商業(yè)共運營127個項目，在營面積759萬方，其中自持項目114個，在營面積665萬方，輕資產(chǎn)項目13個，在營面積94萬方。2022年中海商業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入52.6億元，同比增長1.8%。

· 寫字樓：截至2022年末，管理76棟寫字樓，管理規(guī)模430萬方，實現(xiàn)經(jīng)營收入34.2億元，成熟期項目期末出租率為93.2%，同比上升2.2個百分點。

· 商業(yè)：截至2022年末，在營購物中心25個，管理規(guī)模230萬方，整體銷售額同比增長11.2%，成熟期項目期末出租率為95.7%。

資料來源：中指研究院綜合整理

中指點評：

2022年，疫情反復(fù)等因素拖累消費市場和服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，商業(yè)地產(chǎn)市場運行承壓，部分商業(yè)項目階段性閉店，營業(yè)額、客流量下滑。面對挑戰(zhàn)，頭部企業(yè)在逆境中固本拓新，努力夯實經(jīng)營能力，穩(wěn)定在營項目出租率，努力保障在建項目開業(yè)進(jìn)度，商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊營收整體仍保持增長態(tài)勢。

2、昆明星耀廣場開業(yè)，打造10萬方運動主題MALL

3月29日，昆明新亞洲體育城的重要組成部分——昆明星耀廣場全面開業(yè)，該項目是昆明首個運動主題商業(yè)中心，體量10萬方，集體育、場館、國際運動品牌、綜合體育商業(yè)、健康餐飲等業(yè)態(tài)于一體，打造全天候全家庭式運動場地。

業(yè)態(tài)配比方面，星耀廣場將商業(yè)板塊中體育及泛運動業(yè)態(tài)的比例提升至80%以上，遠(yuǎn)超零售業(yè)態(tài)占比，為匹配運動IP屬性，星耀廣場相應(yīng)匹配了10大主題運動場館、體育運動品牌、綜合體育用品零售、健康品牌餐飲、親子互動教培及精品零售等消費內(nèi)容。其中10大場館具有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格和專業(yè)級賽事等場景，將聯(lián)合相關(guān)運動機(jī)構(gòu)，舉辦體育賽事、專業(yè)運動教培等，有助于形成圈層化客群，有助于商場匯聚人氣。

資料來源：中指研究院綜合整理

中指點評：

后疫情時代，人們普遍意識到增強(qiáng)體質(zhì)的重要性，消費者對運動健身場所的需求日益增強(qiáng)，部分商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)運營商發(fā)力“運動經(jīng)濟(jì)”賽道，通過在購物中心引入專業(yè)室內(nèi)運動場、開展各類運動主題活動等方式，打造運動社交新體驗。

3、招商商管召開2023全國招商大會，開啟“美好向新X+”時代

3月30日，招商蛇口旗下招商商管2023全國招商大會在上海舉行，未來3年將有32個商業(yè)項目入市，開啟“美好向新X+”時代。2023年，招商商管提出了“X+商業(yè)”的操盤思路，聚力發(fā)展多元商業(yè)產(chǎn)品線的同時，因地制宜地塑造符合時代特征、地域文化和項目稟賦的特色商業(yè)，發(fā)力獨特性品牌及特色I(xiàn)P，適配不同的商圈環(huán)境、客群，打造具有差異化的商業(yè)新樣本，形成差異化的品牌競爭力。

資料來源：中指研究院綜合整理

中指點評：

后疫情時代，以Z世代為主力群體的年輕消費者更青睞與綠色、健康、人文、藝術(shù)等理念相融合，能夠契合其興趣愛好與生活方式，帶來精神共鳴的實體商業(yè)。在此背景下，打造“X+商業(yè)”的主題型商業(yè)項目成為商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)運營商為商業(yè)項目注入靈魂和生命力的重要手段之一，公園式商業(yè)、國潮購物中心等主題購物中心，以及各類主題商業(yè)街區(qū)應(yīng)運而生。主題型商業(yè)通常與所在城市歷史文化和人文氛圍相融合，且在建筑設(shè)計、室內(nèi)裝修、景觀環(huán)境、公共服務(wù)等多個維度融入所要表達(dá)的主題理念，充分滿足目標(biāo)客群的個人特征和消費偏好，成為特定生活方式的風(fēng)向標(biāo)和引領(lǐng)者。

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歷年百強(qiáng)研究：

2023中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)研究報告

https://www.cih-index.com/report/detail/53234.html

2022中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)研究報告

https://www.cih-index.com/report/detail/42055.html

2021中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)研究報告

https://www.cih-index.com/report/detail/35946.html

2020中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)研究報告

https://www.cih-index.com/report/detail/30151.html

2019中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)研究報告

https://www.cih-index.com/report/detail/26374.html

2018中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)研究報告

https://www.cih-index.com/report/detail/23032.html

住建部最新表態(tài)，對房地產(chǎn)企穩(wěn)回升充滿信心！

https://www.cih-index.com/report/detail/53069.html

2023政府工作報告：防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險，支持剛性和改善性住房需求

https://www.cih-index.com/report/detail/52967.html

權(quán)威部門話開局，關(guān)于房地產(chǎn)，央行這么說！

https://www.cih-index.com/report/detail/52967.html

中國房地產(chǎn)政策跟蹤報告（2023年3月）

https://www.cih-index.com/report/detail/53517.html

企業(yè)研究：

2023年1-3月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/53515.html

中國房地產(chǎn)企業(yè)動態(tài)監(jiān)測第333期

https://www.cih-index.com/report/detail/53781.html

房地產(chǎn)市場：

2023年一季度中國房地產(chǎn)市場總結(jié)與趨勢展望

https://www.cih-index.com/report/detacil/53655.html

2023年一季度全國新開盤總結(jié)報告

https://www.cih-index.com/report/detacil/53514.html

指數(shù)研究：

中國房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價格指數(shù)報告（2023年3月）

https://www.cih-index.com/report/detail/53518.html

2023年2月十大城市二手房房價地圖

https://www.cih-index.com/report/detail/53105.html

物業(yè)研究：

中國物業(yè)管理行業(yè) 2022 年度總結(jié)與 2023 年度展望

https://www.cih-index.com/report/detail/50886.html

2022年中國物業(yè)服務(wù)價格指數(shù)研究報告

https://www.cih-index.com/report/detail/50534.html

2022中國物業(yè)服務(wù)上市公司ESG測評研究報告

https://www.cih-index.com/report/detail/50533.html

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●4萬+房地產(chǎn)報告每日更新，涵蓋住宅市場、房企研究、土地市場、物業(yè)研究、政策解讀、指數(shù)研究等諸多領(lǐng)域；

●2300個城市地產(chǎn)數(shù)據(jù)、225萬宗土地的推出成交信息、40萬個住宅項目和5萬棟商用物業(yè)的交易數(shù)據(jù)；

●中國城市投資吸引力排名，百城房價，查城市、查房企、查地產(chǎn)數(shù)據(jù)、查房地產(chǎn)政策；

●京津冀、長三角、珠三角、成渝、長江中游等核心城市群集中供地、土地拍賣快訊。

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