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樓市又有大消息!多地出手,預(yù)期回暖,黑色系將迎大反彈?

2023-06-20 10:23:10來源:金融界

樓市又有大消息!近日,天津擬出臺新規(guī)對個人住房公積金貸款、提取住房

樓市又有大消息!

近日,天津擬出臺新規(guī)對個人住房公積金貸款、提取住房公積金等相關(guān)政策做出調(diào)整。


(相關(guān)資料圖)

6月16日,天津市住房公積金管理中心發(fā)布公告,向社會公布《天津市住房公積金提取管理辦法(征求意見稿)》《關(guān)于提取住房公積金有關(guān)政策的通告(征求意見稿)》《關(guān)于調(diào)整個人住房公積金貸款有關(guān)政策的通知(征求意見稿)》。歡迎廣大市民和相關(guān)單位提出意見建議,征求意見時間截至2023年6月27日。

記者發(fā)現(xiàn),今年以來,多地對公積金政策進(jìn)行調(diào)整。通過優(yōu)化租房提取業(yè)務(wù),加大對多子女家庭支持力度,提高公積金繳存基數(shù)上限等手段,進(jìn)一步完善公積金政策。

6月5日,北京住房公積金管理中心發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化租房提取業(yè)務(wù)的通知》?!锻ㄖ访鞔_,租住北京市商品住房,未提供租房發(fā)票的,經(jīng)告知承諾后,每人每月提取額度由1500元調(diào)整為2000元;提供租房發(fā)票,且房屋租賃合同已備案的,按實際月租金提取,實際租金超過月繳存額的,按月繳存額全額提取。此外,多子女家庭可按實際房租提取公積金,不受月繳存額限制。

6月14日,贛州市優(yōu)化調(diào)整住房公積金政策。其中提到,租房提取頻次由每年可提取一次調(diào)整為每季度可提取一次。除了租房提取頻次的優(yōu)化外,還對部分提取及貸款政策做出完善,例如提前一次性還清住房貸款本息申請?zhí)崛∽》抗e金的時限由3個月調(diào)整為12個月等。

6月16日,大連市保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布今年2號文件,因城施策,通過利率下調(diào)、購房補(bǔ)貼、公積金支持、科學(xué)供地等系列政策,促進(jìn)大連市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。其中提到,將下調(diào)2023年三季度新發(fā)放首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限,持續(xù)優(yōu)化公積金各項支持政策。

上周黑色系商品延續(xù)反彈,周線收出三連陽,鐵礦石和螺紋鋼、熱卷主力合約的周漲幅盡管較之前一周收窄,但整體交投重心繼續(xù)上移。

中鋼期貨黑色系分析師趙毅認(rèn)為,相比黑色系商品自身基本面的平淡,板塊走強(qiáng)更多源于宏觀因素。此前隨著美國總統(tǒng)拜登簽署暫緩債務(wù)上限法案,籠罩市場的陰云暫時消退。同時美聯(lián)儲6月份“按兵不動”,加息壓力稍緩。國際市場在重壓下,提供了階段性的緩息空間。另一方面,國內(nèi)宏觀面也動作不斷。近期,多家大中型商業(yè)銀行陸續(xù)“降息”,隨后地方中小商業(yè)銀行跟進(jìn),而央行也繼6月13日7天逆回(OMO)操作利率和常備借貸便利(SLF)利率調(diào)降10個基點(diǎn)后,15日中期借貸便利(MLF)利率下調(diào)10個基點(diǎn)。央行和各商業(yè)銀行的密集“降息”從金融端釋放了積極信號,即穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)。市場由此也激發(fā)了更強(qiáng)的良性預(yù)期,全國建材成交量從12萬噸/天升至20萬噸/天附近。

“上周黑色系延續(xù)整體反彈態(tài)勢,宏觀的層層利多依然是交易主線。同時,鐵水產(chǎn)量進(jìn)一步提高,鐵礦石和雙焦供需階段性好轉(zhuǎn),價格上行為成材提供成本支撐。成材現(xiàn)貨層面矛盾尚不顯著,淡季庫存去化好于此前預(yù)期,房地產(chǎn)、基建等相關(guān)政策預(yù)期提振下半年終端需求復(fù)蘇的信心。宏觀和現(xiàn)實共振為黑色系提供反彈驅(qū)動?!毙潞芯克谏芯繂T余典說。

國內(nèi)某現(xiàn)貨企業(yè)人士也告訴記者,國內(nèi)外宏觀政策預(yù)期在逐步好轉(zhuǎn)是一方面,另一方面是海外暫停加息,風(fēng)險已被市場逐步消化。產(chǎn)業(yè)方面,鐵礦石估值及鐵水下降預(yù)期修復(fù),鐵礦石2309合約最低折合掉期80美元/噸左右,基本跌至礦山生產(chǎn)成本線,進(jìn)一步下跌空間有限,且此前市場一直交易鋼廠鐵水減產(chǎn)預(yù)期,但鐵水產(chǎn)量持續(xù)維持在240萬噸/日的高位。鋼廠因為即期持續(xù)有利潤,故并未出現(xiàn)大規(guī)模減產(chǎn)的情況,市場修復(fù)鐵水未下降預(yù)期,盤面因此出現(xiàn)強(qiáng)反彈。再者就是終端需求成材價格在逐步上移,“雖然成材當(dāng)前是高供應(yīng),下游需求也即將步入淡季,但我們發(fā)現(xiàn)鋼材庫存并未出現(xiàn)累庫跡象,且整體庫存處于近五年中性偏低的水平,庫存壓力不大,市場預(yù)期好轉(zhuǎn)后,鋼價也在逐步上移”。

國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,2023年1—5月,商品房銷售額49787億元,同比+8.4%,增幅較1—4月收窄0.4個百分點(diǎn);商品房銷售面積46440萬㎡,同比-0.9%,降幅較1—4月擴(kuò)大0.5個百分點(diǎn)。2023年1—5月,房地產(chǎn)開發(fā)投資45701億元,同比-7.2%,降幅較1—4月擴(kuò)大1.0個百分點(diǎn);房企到位資金55958億元,同比-6.6%,降幅較1—4月擴(kuò)大0.2個百分點(diǎn)。2023年1—5月,房屋新開工面積39723萬平方米,同比-22.6%,降幅較1—4月擴(kuò)大1.4個百分點(diǎn);竣工面積27826萬平方米,同比+19.6%,較1—4月提升0.8個百分點(diǎn)。除竣工端在“保交付”推動下繼續(xù)保持快速增長外,其他多項指標(biāo)依然偏弱。

根據(jù)鋼聯(lián)周度數(shù)據(jù)顯示,截至6月16日當(dāng)周,螺紋鋼產(chǎn)量為268.5萬噸,環(huán)比下降0.97萬噸,同比下降36.84萬噸;熱卷產(chǎn)量為312.36萬噸,環(huán)比下降1.24萬噸,同比下降2.93萬噸。“螺紋鋼和熱卷的產(chǎn)量盡管都有下降,但目前產(chǎn)量并不算低。同期兩品種表觀需求量均連續(xù)兩周下降,根據(jù)目前的天氣情況和氣象部門預(yù)測,終端需求未來大概率下滑,淡季特征或進(jìn)一步加劇?!壁w毅說。

余典認(rèn)為,當(dāng)前黑色系整體供過于求的長期趨勢不改,不過有階段性供需錯配的機(jī)會。鋼廠利潤豐厚,鐵水產(chǎn)量維持高位,鐵礦石供需緊平衡,碳元素雖然整體累庫不過下游采購意愿同樣提升。螺紋鋼產(chǎn)量恢復(fù)偏慢,庫存去化速度良好,給出“淡季不淡”的交易空間,弱需求因素則在淡季被逐漸弱化。熱卷產(chǎn)量趨增,華南投放外地資源減少后庫存現(xiàn)向上拐點(diǎn),華東由于前期外地資源涌入累庫速度較快,華北和西南累庫不明顯,在高供給下熱卷需求端表現(xiàn)出了較強(qiáng)的韌性。此外,盤面拉升后,期現(xiàn)貿(mào)易商入場鎖住了大量庫存,助推現(xiàn)貨情緒走強(qiáng)。

記者發(fā)現(xiàn),近期的亮點(diǎn)在于鋼廠利潤的回升。根據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,截至6月16日當(dāng)周,237家鋼鐵企業(yè)盈利比例為51.95%,超過半數(shù),這已經(jīng)是接近六連升,較5月初的低點(diǎn)升幅高達(dá)1.35倍。“伴隨著盈利的恢復(fù),在沒有行政限產(chǎn)下,加之前期采購的原料價格低,或有更多鋼廠開啟復(fù)產(chǎn)模式。鋼材供應(yīng)量有望進(jìn)一步上升,不利于價格反彈?!壁w毅說。

看向后市,趙毅認(rèn)為,反彈能否持續(xù)較難判斷,現(xiàn)在市場重新回到了強(qiáng)預(yù)期與弱現(xiàn)實的對峙中。雖然今年鋼材去庫較好,庫存偏低,被認(rèn)為是“淡季不淡”的佐證,但從入夏后的高溫天氣和鋼廠利潤回升、鐵水產(chǎn)量偏高、地產(chǎn)市場不佳等因素去推斷,弱現(xiàn)實特征難以被推翻。而當(dāng)宏觀邏輯主導(dǎo)行情時,市場的情緒、預(yù)期的強(qiáng)弱、政策推出的時點(diǎn)等都有不確定性?!拔覀冋J(rèn)為就目前看,黑色系商品走勢更多受到宏觀因素主導(dǎo),近兩周銀行端的動作釋放了偏暖信號,穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)預(yù)期至少短期有望繼續(xù)推升鋼材價格?!?/p>

余典認(rèn)為,前期“政策真空期”加“現(xiàn)貨需求旺季證偽”的交易邏輯正在轉(zhuǎn)向“政策密集出臺”加“現(xiàn)貨淡季不淡”。一方面宏觀利好頻出,有些尚未落地但給予市場更多想象空間;另一方面,現(xiàn)貨渠道的低庫存加上期現(xiàn)商入場買貨使得成材需求接住了高供給,整體累庫速度慢于預(yù)期。長期看黑色系供過于求格局不變,但宏觀政策加碼和下游補(bǔ)庫意愿轉(zhuǎn)變延緩了現(xiàn)貨供需矛盾爆發(fā)的時間,預(yù)計這一波反彈能夠持續(xù)到7月。

以螺紋鋼為例,主力合約RB2310合約自最低點(diǎn)反彈12.6%。“但從鋼材基本面看,我不認(rèn)為趨勢已經(jīng)發(fā)生了反轉(zhuǎn),暫定義為反彈。趨勢上的反轉(zhuǎn)應(yīng)形成宏觀面和基本面的共振,既政策的支持和鋼材產(chǎn)業(yè)鏈供強(qiáng)需弱的改變。從短周期看,市場走勢偏強(qiáng),在產(chǎn)業(yè)基本面清晰可見情況下,螺紋鋼和熱卷周線三連陽,說明市場認(rèn)可了當(dāng)前的宏觀邏輯,鋼價或繼續(xù)沿現(xiàn)有趨勢在整理中重心上移。”趙毅說。

本文源自期貨日報

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