減記型二級(jí)資本工具問(wèn)世減記型二級(jí)資本債券怎么發(fā)行

2019-12-03 15:26:52來(lái)源：上海證券報(bào)

商業(yè)銀行資本新規(guī)實(shí)施后的首單含有減記條款的二級(jí)資本債券昨日下午順利募集完畢，天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱濱海農(nóng)商行)發(fā)行了首筆含有

商業(yè)銀行資本新規(guī)實(shí)施后的首單含有減記條款的二級(jí)資本債券昨日下午順利募集完畢，天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱“濱海農(nóng)商行”)發(fā)行了首筆含有減記條款的二級(jí)資本債券。

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)于去年6月公布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》附件1《資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)》，自2013年1月1日起，商業(yè)銀行的二級(jí)資本工具必須含有減記或轉(zhuǎn)股的條款，當(dāng)觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)，該工具能立即減記或者轉(zhuǎn)為普通股。

“13濱海二級(jí)債”于昨日下午2點(diǎn)在銀行間債券市場(chǎng)招標(biāo)發(fā)行，最終15億債券額募集完畢，期限10年，票面利率為6.5%，中標(biāo)利率為招標(biāo)利率區(qū)間(6.2%到6.5%)的上限。募集資金將用于補(bǔ)充該行二級(jí)資本。

濱海農(nóng)商行債券發(fā)行事務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)上海證券報(bào)記者表示：“發(fā)行利率在6.5%，我們覺(jué)得滿意。盡管最近資金面緊張，但上周剛批下來(lái)，所以我們就選擇盡快發(fā)行。”

本次債券發(fā)行的主體評(píng)級(jí)為“AA-”。濱海農(nóng)商行成立于2007年12月，截至去年底總資產(chǎn)約590億元，不良貸款率為1.38%。2010年至2012年，該行資本充足率已經(jīng)連續(xù)三年下降，分別為14.55%、14.41%和12.18%。

濱海農(nóng)商行的大股東為天津農(nóng)商銀行，此股權(quán)結(jié)構(gòu)容易引發(fā)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。在該債券評(píng)級(jí)報(bào)告中，濱海農(nóng)商行也表示將引入戰(zhàn)略投資者，改進(jìn)公司治理水平。此外，截至去年底濱海農(nóng)商行涉農(nóng)貸款(含貼現(xiàn))占比為28%。評(píng)級(jí)報(bào)告也指出，該行貸款行業(yè)集中度較高，房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)貸款占比較高。

去年12月，銀監(jiān)會(huì)在《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《創(chuàng)新指導(dǎo)意見(jiàn)》)中明確，所謂“二級(jí)資本工具觸發(fā)事件”，是指以下兩者中的較早者：銀監(jiān)會(huì)認(rèn)定若不進(jìn)行減記該銀行將無(wú)法生存;銀監(jiān)會(huì)認(rèn)定若不進(jìn)行公共部門注資或提供同等效力的支持該銀行將無(wú)法生存。

當(dāng)“二級(jí)資本工具觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)”，其他一級(jí)資本工具和二級(jí)資本工具的本金應(yīng)立即按合同約定進(jìn)行全額減記。

濱海農(nóng)商行在債券募集說(shuō)明書中指出：當(dāng)觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)，發(fā)行人有權(quán)在無(wú)需獲得債券持有人同意的情況下自觸發(fā)事件發(fā)生日次日起不可撤銷的對(duì)本期債券以及已發(fā)行的其他一級(jí)資本工具的本金進(jìn)行全額減記，任何尚未支付的累積應(yīng)付利息亦將不再支付。當(dāng)債券本金被減記后，債券即被永久性注銷，并在任何條件下不再被恢復(fù)。

至于為何選擇“減記”而非“轉(zhuǎn)股”，上述債券發(fā)行負(fù)責(zé)人表示：“相比"減記"，"轉(zhuǎn)股"操作起來(lái)會(huì)比較麻煩，手續(xù)比較多，所以我們選擇了減記。”

申銀萬(wàn)國(guó)此前發(fā)布報(bào)告稱，新增“減記型二級(jí)資本工具”的主要目的是替代次級(jí)債，而權(quán)益類一級(jí)資本工具創(chuàng)新尚需跨部門協(xié)作，估計(jì)近一兩年內(nèi)推出可能性不大。

銀監(jiān)會(huì)曾在《創(chuàng)新指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確，資本工具創(chuàng)新堅(jiān)持“先探索、后推廣”的原則。本次濱海農(nóng)商行順利發(fā)行了含有減記條款的二級(jí)資本債券。而根據(jù)上市銀行公告和股東大會(huì)傳遞出的信息，四大行和平安銀行(000001,股吧)皆表示將在未來(lái)幾年發(fā)行減記型二級(jí)資本工具。

關(guān)鍵詞：減記型二級(jí)資本工具

責(zé)任編輯：hnmd004

顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)了影響大嗎？顯卡風(fēng)扇轉(zhuǎn)好還是不轉(zhuǎn)好？

顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)了影響大嗎?1、風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)主要是使顯卡散熱,如果在顯卡工作是達(dá)到一定的溫度,風(fēng)扇會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)起,控制顯卡溫度,保護(hù)顯卡。當(dāng)?shù)陀谶@一

2023-07-07 15:57:38
word文件損壞打不開怎么修復(fù)？word文件損壞亂碼怎么修復(fù)？

word文件損壞打不開怎么修復(fù)?1 打開Microsoft Word軟件，點(diǎn)擊文件菜單，選擇打開命令。2 找到損壞的Word文件，選中文件后點(diǎn)擊打開按鈕

2023-07-07 10:51:03
0xc0000005錯(cuò)誤代碼怎么解決？應(yīng)用程序0xc0000005是什么錯(cuò)誤？

0xc0000005錯(cuò)誤代碼怎么解決?1、首先按下win+r打開運(yùn)行，輸入regedit按下回車。2、隨后依次定位到：HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft

2023-07-07 10:47:09
java環(huán)境變量配置后不生效什么原因？怎樣看java環(huán)境變量是否配置成功？

java環(huán)境變量配置后不生效什么原因?1 檢查系統(tǒng)是否支持java，即查看java的版本。如果沒(méi)有安裝，需要安裝java環(huán)境。2 檢查配置文件是否正確

2023-07-07 10:43:40
ios17什么時(shí)候可以更新正式版？ios17什么時(shí)候正式推送更新？

ios17什么時(shí)候可以更新正式版?ios17正式版預(yù)計(jì)9月可以更新使用,屆時(shí)和iPhone15系列新機(jī)一起到來(lái)。目前,ios17 Beta版在WWDC23發(fā)布會(huì)結(jié)束后

2023-07-07 10:40:52
Win11打游戲FPS低怎么辦？手機(jī)玩游戲幀數(shù)低怎么辦？

Win11打游戲FPS低怎么辦?1、進(jìn)入Win11系統(tǒng)桌面上，點(diǎn)擊開始選擇設(shè)置進(jìn)入。2、進(jìn)入設(shè)置界面，點(diǎn)擊游戲進(jìn)入。3、在游戲頁(yè)面，點(diǎn)擊游戲模式進(jìn)

2023-07-07 10:38:03
電腦開不了機(jī)怎么辦按哪個(gè)鍵？電腦開不了機(jī)怎么強(qiáng)制開機(jī)？

電腦開不了機(jī)怎么辦按哪個(gè)鍵?F8：進(jìn)入 Windows 安全模式。F10：進(jìn)入 BIOS 設(shè)置界面。F11：進(jìn)入系統(tǒng)恢復(fù)界面。Del：進(jìn)入 BIOS 設(shè)置界

2023-07-06 11:14:10
顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)正常嗎？顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)怎么解決？

顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)正常嗎?顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)是不正常的。1、灰塵過(guò)多可能是顯卡上的灰塵太多了，導(dǎo)致堵塞，如果長(zhǎng)時(shí)間不清理的話，顯卡的風(fēng)扇就會(huì)因?yàn)?/p>

2023-07-06 11:02:33
windowshello突然不能用怎么辦？windows hello在哪里設(shè)置？

windowshello突然不能用怎么辦?1、首先按下WIN+R，輸入 services msc 回車2、在服務(wù)列表中查找 Windows Biometric Service 看這個(gè)服

2023-07-06 10:53:30
不支持已連接的usb設(shè)備怎么解決？無(wú)法識(shí)別的usb設(shè)備是什么意思？

不支持已連接的usb設(shè)備怎么解決?需要格式化。USB不支持已連接的設(shè)備,是因?yàn)閁盤文件系統(tǒng)要FAT32格式,需要重新設(shè)置U盤格式,先格式化U盤,將U盤

2023-07-06 08:45:03
打開dwg格式的軟件有哪些？dwg格式文件是什么文件？

打開dwg格式的軟件有哪些?1、看圖紙DwgSeePlus，一款dwg文件瀏覽器;2、CAD迷你看圖，一款小巧的DWG文件瀏覽小工具;3、CAD迷你畫圖，一款CAD

2023-07-06 08:42:40
電腦突然沒(méi)聲音了是什么原因？電腦突然沒(méi)聲音了怎么解決？

電腦突然沒(méi)聲音了是什么原因?一起跟著小編來(lái)看看吧。電腦沒(méi)有聲音的原因是計(jì)算機(jī)硬件問(wèn)題和軟件問(wèn)題，硬件問(wèn)題主要是聲卡壞了，或者輸出聲

2023-07-05 10:24:15
amd是哪個(gè)國(guó)家的品牌？英特爾和amd哪個(gè)厲害？

amd是哪個(gè)國(guó)家的品牌?amd處理器是美國(guó)生產(chǎn)的;美國(guó)AMD半導(dǎo)體公司專門為計(jì)算機(jī)、通信和消費(fèi)電子行業(yè)設(shè)計(jì)和制造各種創(chuàng)新的微處理器，以及提供

2023-07-05 10:21:36
tmp文件可以隨便刪嗎？tmp文件刪不掉怎么辦？

tmp文件可以隨便刪嗎?是的，可以刪除。 tmp文件是一種臨時(shí)文件，它們通常由操作系統(tǒng)或應(yīng)用程序創(chuàng)建，以存儲(chǔ)暫時(shí)數(shù)據(jù)。一旦完成，它們就會(huì)被

2023-07-05 10:19:30
mkv格式手機(jī)可以看嗎？蘋果不支持mkv視頻嗎？

mkv格式手機(jī)可以看嗎?可以的。 MKV并不是一種壓縮格式,而是Matroska的一種媒體文件,是一種多媒體封裝格式,或叫多媒體容器。它可將多種不

2023-07-05 10:16:45
電腦開機(jī)慢特別卡怎么解決？電腦開機(jī)慢系統(tǒng)啟動(dòng)慢什么原因？

電腦開機(jī)慢特別卡怎么解決?好多小伙伴不知道如何解決的，那小編就把操作方法分享給大家吧，感興趣的小伙伴可以參考看看哈。方法一：減少

2023-07-05 10:11:39
zip壓縮文件怎么繞過(guò)密碼？已有的壓縮包如何添加密碼？

zip壓縮文件怎么繞過(guò)密碼?好多小伙伴不知道的，那小編就來(lái)給大家解答一下吧，希望可以幫助到大家吧。1、首先在電腦中，啟用英文版nsis，2、

2023-07-05 10:07:06
文件后綴隱藏了怎么顯示出來(lái)？怎么讓文件顯示擴(kuò)展名？

文件后綴隱藏了怎么顯示出來(lái)?一起來(lái)看看吧。1、首先，雙擊打開【計(jì)算機(jī)】，打開計(jì)算機(jī)磁盤目錄，2、打開后，正常菜單欄是沒(méi)有顯示出來(lái)，打

2023-07-04 10:01:15
php文件的擴(kuò)展名是什么？怎么修改php上傳文件的大?。?/a>

php文件的擴(kuò)展名是什么?php文件后綴名就是 php文件擴(kuò)展名和標(biāo)簽為了讓服務(wù)器來(lái)確定我們的PHP文件和腳本,我們必須保存的文件以 php結(jié)尾。怎

2023-07-04 09:56:02

電腦的文件恢復(fù)區(qū)在哪里找？恢復(fù)文件已損壞怎么辦？

電腦的文件恢復(fù)區(qū)在哪里找?1、1 360文件恢復(fù)區(qū)打開【360安全衛(wèi)士】→【木馬查殺】，找到并單擊左下角的【恢復(fù)區(qū)】，就可以找到360文件

2023-07-04 09:52:57
ipad游戲沒(méi)有聲音怎么回事？ipad打游戲沒(méi)有聲音怎么辦？

ipad游戲沒(méi)有聲音怎么回事?1、ipad游戲沒(méi)有聲音可能是忘記開聲音或者設(shè)置了靜音，打開聲音或者關(guān)閉靜音。2、ipad上的游戲設(shè)置沒(méi)有啟用聲音

2023-07-04 09:42:32
電腦快捷方式存在問(wèn)題是什么原因？快捷方式存在問(wèn)題怎么解決？

電腦快捷方式存在問(wèn)題是什么原因?Win11電腦快捷方式可能會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，主要是由于系統(tǒng)更新、病毒感染或者其他原因?qū)е碌?。快捷方式存在?wèn)題怎

2023-07-04 09:34:09
DAT是什么文件擴(kuò)展名？bmp是什么文件擴(kuò)展名？

DAT是什么文件擴(kuò)展名? dat文件有兩種類型：1、VCD的媒體文件，是數(shù)據(jù)流格式，可以用一般的視頻播放器打開，該類型文件也是MPG格式的，是VCD

2023-07-03 09:48:00
mp3文件格式不支持怎么辦？mp3格式是什么格式？

mp3文件格式不支持怎么辦?是不是好多小伙伴遇到這樣的問(wèn)題不知道如何解決的，那小編就把方法分享給大家吧，感興趣的小伙伴可以參考看看哈。

2023-07-03 09:44:46
任務(wù)管理器被禁用怎么解除？任務(wù)管理器中沒(méi)有菜單欄如何解決？

任務(wù)管理器被禁用怎么解除?好多小伙伴不知道如何解決的，那小編就把方法給大家解答一下吧，希望可以幫助到大家吧。1、開始運(yùn)行 gpedit msc

2023-07-03 09:40:26