江陰銀行將在本周五(1月26日)啟動可轉(zhuǎn)債發(fā)行，簡稱“江銀轉(zhuǎn)債”，規(guī)模20億元。

江銀轉(zhuǎn)債期限6年，利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.00%、第五年1.30%、第六年1.80%。初始轉(zhuǎn)股價9.16元。

原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2018年1月25日)收市后登記在冊的持有江陰銀行股份數(shù)量按每股配售1.1316元可轉(zhuǎn)債的比例，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)。

配售簡稱為“江銀配債”，配售代碼為“082807”。網(wǎng)上申購簡稱為“江銀發(fā)債”，申購代碼為“072807”。

國泰君安指出，江陰銀行總股本17.67億股，前十大股東持股比例37.01%，從近期轉(zhuǎn)債上市日表現(xiàn)來看，大股東積極參與配售并套現(xiàn)的動力較強。假設(shè)前十大股東積極以及剩余股東50%參與優(yōu)配，則剩余約6億元對網(wǎng)上發(fā)行;單戶申購上限為100萬，預(yù)計中簽率不高。銀行板塊表現(xiàn)較好，正股基本面尚可，業(yè)績表現(xiàn)一般，申購價值相對不低，建議投資者積極參與網(wǎng)上申購。

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