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澳優(yōu)回應(yīng)沽空?qǐng)?bào)告 股價(jià)上漲約14%

2021-01-06 14:51:24來源:市界

8月15日,澳優(yōu)乳業(yè)遭沽空機(jī)構(gòu)Blue Orca 做空。Blue Orca指責(zé)澳優(yōu)乳業(yè)有財(cái)務(wù)造假行為,完全不值得投資。它給澳優(yōu)乳業(yè)列出的五大罪狀包括

8月15日,澳優(yōu)乳業(yè)遭沽空機(jī)構(gòu)Blue Orca 做空。

Blue Orca指責(zé)澳優(yōu)乳業(yè)有財(cái)務(wù)造假行為,完全不值得投資。它給澳優(yōu)乳業(yè)列出的“五大罪狀”包括:虛構(gòu)嬰幼兒配方奶在中國區(qū)銷售;誤導(dǎo)中國消費(fèi)者;降低人工成本;虛假交易利益輸送和眾多未披露關(guān)聯(lián)方分銷商。

這份報(bào)告一出,澳優(yōu)乳業(yè)直接暴跌20%,緊急停牌。下午,澳優(yōu)發(fā)布澄清公告,強(qiáng)烈否認(rèn)報(bào)告指控并指出這份報(bào)告不準(zhǔn)確極具誤導(dǎo)性。

在15日下午的公告中,澳優(yōu)并未對(duì)報(bào)告中的指責(zé)做出具體回應(yīng)和解釋。公司方面稱,會(huì)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候澄清并解決相關(guān)指控。

就做空機(jī)構(gòu)指控的問題,市界聯(lián)系到乳業(yè)做分析師宋亮。在他看來,澳優(yōu)乳業(yè)不可能存在財(cái)務(wù)造假的問題,營收虛報(bào)其實(shí)是做空機(jī)構(gòu)推算有誤。

Blue Orca指責(zé)澳優(yōu)乳業(yè)財(cái)務(wù)造假的邏輯是這樣的:首先,澳優(yōu)乳業(yè)曾說所有嬰幼兒奶粉均為進(jìn)口。在這個(gè)前提下Blue Orca查了海關(guān)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)澳優(yōu)乳業(yè)虛報(bào)進(jìn)口量,進(jìn)而得出其在中國銷售量虛報(bào)52%,營收數(shù)據(jù)也因此出現(xiàn)問題。

在專家看來,這個(gè)邏輯是不成立的。乳業(yè)專家李東明向媒體解釋,進(jìn)口產(chǎn)品到國內(nèi)銷售一般有40—50天的檢驗(yàn)運(yùn)輸和通關(guān)時(shí)間差,澳優(yōu)存貨比較大。因此,只看當(dāng)期進(jìn)口數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)確的。

做空機(jī)構(gòu)還據(jù)此測(cè)算了澳優(yōu)乳業(yè)的“真實(shí)”營收數(shù)據(jù),在宋亮看來,做空機(jī)構(gòu)不了解澳優(yōu)乳業(yè)的真實(shí)情況,所以測(cè)算出現(xiàn)錯(cuò)誤。

上圖是做空機(jī)構(gòu)估算的澳優(yōu)中國區(qū)奶粉產(chǎn)品營收。

在此估算中,做空機(jī)構(gòu)的算法是按照海關(guān)進(jìn)口價(jià)值和毛利率得出的營收數(shù)據(jù)。但在澳優(yōu)的算法中,按照的確是實(shí)際給渠道的價(jià)格乘以毛利率計(jì)算。給渠道的價(jià)格一定比進(jìn)口成本高,所以做空機(jī)構(gòu)的測(cè)算一定不合理。

宋亮告訴市界,澳優(yōu)拿到奶粉的成本價(jià)在100元左右,在此基礎(chǔ)上加入公司營銷、物料等費(fèi)用,給渠道價(jià)格在200元左右。

8月13日,澳優(yōu)乳業(yè)剛公布2019年半年報(bào)。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,澳優(yōu)上半年?duì)I收31.5億元人民幣,同比增長21.9%;毛利率也同比增長5.7%。

澳優(yōu)在羊奶進(jìn)口領(lǐng)域,在國內(nèi)無人能敵。宋亮認(rèn)為,在一份業(yè)績不算差的財(cái)報(bào)和較快的市場(chǎng)增長面前,澳優(yōu)沒有財(cái)務(wù)造假的必要。

8月16日一早,澳優(yōu)發(fā)出澄清公告,對(duì)做空機(jī)構(gòu)的指責(zé)一一反駁,并復(fù)牌交易。今天開盤,澳優(yōu)乳業(yè)一路走高,截至發(fā)稿,澳優(yōu)乳業(yè)股價(jià)上漲約14%。

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