11 月 12 日晚間，紫金礦業(yè)(601899，SH)發(fā)布公告稱，公司擬增發(fā)境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)約23.46億股，增發(fā)價(jià)格為3.41元/股，擬募集資金總額約為80億元。

記者注意到，此次募集的資金主要用于收購Nevsun Resources Ltd.(以下簡稱Nevsun)100%股權(quán)項(xiàng)目。截至目前，紫金礦業(yè)在海外的金、銅礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量已經(jīng)超過國內(nèi)。

擬募資80億元

2018年9月，紫金礦業(yè)與Nevsun簽署了《收購執(zhí)行協(xié)議》，以每股6加元的價(jià)格并購Nevsun全部已發(fā)行股份。

記者注意到，紫金礦業(yè)已經(jīng)于2019年3月完成了對Nevsun100%股份的收購，扣除紫金環(huán)球基金部分，該筆交易金額約合人民幣92.67億元，Nevsun也已從多倫多證券交易所和紐約證券交易所退市。

對此，紫金礦業(yè)工作人員告訴記者：“(并購款)已經(jīng)付出去了，募集資金是一個(gè)置換的行為，我們有一部分(并購款)其實(shí)去年底就付了，我們?nèi)ツ甑滓呀?jīng)收購到了70%~80%(Nevsun的股權(quán))，今年3月份完成了100%的收購。”

本次網(wǎng)上發(fā)行的股權(quán)登記日為2019年11月14日，按照紫金礦業(yè)《公開增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告》的披露，此次的公開發(fā)行會(huì)對11月14日收市后登記在冊的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。

網(wǎng)上申購日為2019年11月15日，原A股股東需以10:1.35的比例、通過網(wǎng)上專用申購代碼“760899”、申購簡稱“紫金配售”行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

此外，網(wǎng)下申購面向機(jī)構(gòu)投資者，機(jī)構(gòu)投資者的每個(gè)產(chǎn)品申購下限為100萬股，申購上限為18億股。

奔赴海外淘金

紫金礦業(yè)在其公告中稱：“國際化是公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略，公司海外金、銅礦產(chǎn)資源已經(jīng)超過國內(nèi)，礦產(chǎn)黃金也已經(jīng)超過國內(nèi)，兩年后海外礦產(chǎn)銅將出現(xiàn)爆發(fā)性增長，全面超越國內(nèi)，海外利潤也將超越國內(nèi)。”

據(jù)紫金礦業(yè)披露，Nevsun系一家以銅、鋅、金為主的礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)公司，并在加拿大多倫多證券交易所和美國紐約證券交易所兩地上市。Nevsun旗下?lián)碛腥麪柧S亞未開采礦山Timok銅金礦項(xiàng)目，以及非洲厄立特里亞在產(chǎn)礦山Bisha銅鋅礦項(xiàng)目，并在塞爾維亞、厄立特里亞、馬其頓合計(jì)擁有27宗探礦權(quán)。

據(jù)紫金礦業(yè)披露，Nevsun在Timok銅金礦的權(quán)益銅金屬量為779.69萬噸，金金屬量為213.52噸。在Bisha銅鋅礦的權(quán)益鋅金屬量為187.69萬噸，銅金屬量為39.32萬噸，金金屬量為22.84噸，銀金屬量為1204.35噸。

紫金礦業(yè)2018年年報(bào)顯示，截至2018年底，銅礦儲(chǔ)量為4952.11金屬萬噸，金礦儲(chǔ)量為1355.62金屬噸。

如果Timok銅金礦的銅和金權(quán)益金屬量與紫金礦業(yè)2018年底的銅礦和金礦資源儲(chǔ)量相除，可得到Timok銅金礦的體量相當(dāng)于紫金礦業(yè)規(guī)模的15%左右。

根據(jù)紫金礦業(yè)的估計(jì)，Timok銅金礦上帶礦項(xiàng)目總投資約為4.74億美元，基建期2.5年。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年均凈利潤約為2億美元。稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為60.54%，項(xiàng)目投資回收期(含建設(shè)期)為3.5年。Bisha銅鋅礦項(xiàng)目優(yōu)化后達(dá)產(chǎn)年年均營業(yè)收入約為2.47億美元，年均凈利潤約為0.28億美元。

此外，紫金礦業(yè)在其《未來三年(2020~2022)主要產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)劃》中稱，實(shí)現(xiàn)礦山銅產(chǎn)量翻番增長是今后最主要的工作。Timok銅金礦具有形成世界級礦山的資源條件，其高品位將實(shí)現(xiàn)高效益，是公司重點(diǎn)推進(jìn)的旗艦項(xiàng)目，要努力確保2021年投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能的30%，2022年實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能的70%，2023年達(dá)產(chǎn)。

按照紫金礦業(yè)的規(guī)劃，2020~2022年公司整體礦產(chǎn)金的年復(fù)合增長率要達(dá)到7.9%~11.5%，礦產(chǎn)銅的年復(fù)合增長率要達(dá)到21.9%~26.0%。

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