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東興證券給予捷捷微電推薦評級

2023-04-04 16:06:50來源:每日經(jīng)濟新聞

東興證券給予捷捷微電推薦評級


(資料圖片僅供參考)

東興證券04月04日發(fā)布研報稱,給予捷捷微電(300623.SZ,最新價:23.73元)推薦評級。評級理由主要包括:1)公司主導(dǎo)產(chǎn)品為晶閘管、MOSFET、低結(jié)電容放電管等各類保護器件、功率型開關(guān)晶體管等,晶閘管市占率約為37%,但公司MOSFET業(yè)務(wù)收入快速增長,營收占比已提升至3Q22的43%;2)國內(nèi)MOSFET國產(chǎn)化率為41.3%,而全球前十大廠商是國外廠商,國內(nèi)公司有望把握進口替代機遇;3)公司具備技術(shù)優(yōu)勢與客戶優(yōu)勢,并加大資本開支進行擴產(chǎn),有望跨越半導(dǎo)體周期成為MOSFET龍頭;4)我們復(fù)盤海外功率半導(dǎo)體龍頭ROHM發(fā)展歷程,得出結(jié)論:國內(nèi)IDM龍頭廠商,特別是能夠快速承接大批量多品類定制化產(chǎn)品的FAB、并發(fā)力封測技術(shù)的領(lǐng)軍企業(yè)如捷捷微電,IDM優(yōu)勢明顯,有望在下一輪景氣周期中占據(jù)較高的市場份額。風險提示:(1)下游需求放緩;(2)擴產(chǎn)進度不達預(yù)期;(3)產(chǎn)品價格波動。

AI點評:捷捷微電近一個月獲得2份券商研報關(guān)注,買入1家,平均目標價為31元,與最新價23.73元相比,高7.27元,目標均價漲幅30.64%。

(文章來源:每日經(jīng)濟新聞)

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