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今日?qǐng)?bào)丨「觀云」金山云去年虧損擴(kuò)大股價(jià)卻狂飆 “ChatGPT們”競(jìng)賽加速催熱云服務(wù)市場(chǎng)

2023-04-05 20:16:11來(lái)源:華夏時(shí)報(bào)

由ChatGPT引發(fā)的“新一代AI技術(shù)”的爆發(fā),也讓云服務(wù)廠商贏得了更多投資者的青睞。作為二級(jí)資本市場(chǎng)上為數(shù)不多的獨(dú)立云廠商,金山云自今年3月

由ChatGPT引發(fā)的“新一代AI技術(shù)”的爆發(fā),也讓云服務(wù)廠商贏得了更多投資者的青睞。作為二級(jí)資本市場(chǎng)上為數(shù)不多的獨(dú)立云廠商,金山云自今年3月以來(lái),在港股市場(chǎng)股價(jià)開啟新一輪上漲行情。截至4月4日收盤,金山云股價(jià)一個(gè)月時(shí)間漲超98%。今年以來(lái),其股價(jià)累計(jì)漲幅超過126%。


(資料圖)

伴隨著金山云股價(jià)上漲,今年整個(gè)三月份,科技巨頭之間圍繞生成式AI的競(jìng)賽持續(xù)升溫。國(guó)外微軟投資的Open AI再度發(fā)布升級(jí)后的GPT-4,谷歌正式推出旗下對(duì)標(biāo)ChatGPT的產(chǎn)品Bard.國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠百度發(fā)布類ChatGPT產(chǎn)品文心一言,360則公開展示具有類ChatGPT能力的360搜索。只是,當(dāng)下GPT的火熱對(duì)云服務(wù)廠商來(lái)說,是否能真正落到其實(shí)際業(yè)務(wù)中并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化?

股價(jià)與業(yè)績(jī)倒掛

隨著ChatGPT引領(lǐng)的AIGC持續(xù)催化,云服務(wù)市場(chǎng)被認(rèn)為市場(chǎng)空間廣闊,包括金山云在內(nèi)的云服務(wù)廠商今年以來(lái)股價(jià)也隨之起飛。除金山云外,今年以來(lái),A股的優(yōu)刻得股價(jià)也上漲超過111%,青云科技股價(jià)漲幅達(dá)155.3%。

尤其3月14日,Open AI推出GPT-4后,再次激發(fā)資本市場(chǎng)熱情。次日,金山云股價(jià)漲幅達(dá)到21.8%,并就此拉開新一輪上漲序幕。

即便金山云在3月29日于港股盤后發(fā)布的年報(bào)并未顯示其業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),金山云股價(jià)卻在這之后連續(xù)三天大漲。3月30日和31日,金山云股價(jià)漲幅均超過13%。4月3日,其股價(jià)漲幅達(dá)到30.7%,當(dāng)天金山云5.65港元的盤中最高價(jià)為港股上市以來(lái)的最高點(diǎn)。而自3月6日至4月3日的一個(gè)月內(nèi),金山云股價(jià)漲超150%。

不僅僅是港股,今年以來(lái),金山云在美股市場(chǎng)股價(jià)也上漲超過136%。而在金山云于去年年底回港股實(shí)現(xiàn)雙重主要上市之前,其在美股市場(chǎng)已經(jīng)歷經(jīng)一年多的低迷期。

但股價(jià)飛漲的另一面,金山云在2022年出現(xiàn)三年來(lái)首次營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng),虧損也再次擴(kuò)大。

根據(jù)金山云發(fā)布的2022年業(yè)績(jī)報(bào)告,去年其81.8億元的營(yíng)收同比下降9.7%;凈虧損為26.88億元,同比擴(kuò)大68.9%。

金山云在財(cái)報(bào)中表示,收入下降主要由于其主動(dòng)縮減公有云服務(wù)的交付規(guī)模及更嚴(yán)格地選擇行業(yè)云服務(wù)項(xiàng)目。虧損擴(kuò)大則是因?yàn)槭召?gòu)英國(guó)企業(yè)管理平臺(tái)Camelot(柯萊特)的股份支付開支和港交所上市開支,以及裁員帶來(lái)的相關(guān)薪酬大幅上升。

不過,金山云收縮低毛利的業(yè)務(wù)規(guī)模,也帶來(lái)了毛利的上升。去年金山云的毛利同比增長(zhǎng)22.3%,毛利率也由上年的3.9%提升至5.3%。

金山云在財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)天的業(yè)績(jī)電話會(huì)上表示,雖然公司的營(yíng)收增速與過去相比放緩,但盈利能力大幅提升,“其實(shí)就是因?yàn)槲覀冞^去關(guān)停并轉(zhuǎn)了一些低質(zhì)量、不可持續(xù)發(fā)展的項(xiàng)目。并不是我們不追求成長(zhǎng)性,而是從過去單一追求成長(zhǎng)性,變?yōu)樽非蟾哔|(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展的成長(zhǎng)性,這從長(zhǎng)遠(yuǎn)看更具備戰(zhàn)略價(jià)值。”

深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者分析認(rèn)為,包括金山云在內(nèi)的云廠商近期股價(jià)上漲與GPT熱有關(guān)。但金山云的基本面沒有發(fā)生好的變化,2022年財(cái)報(bào)其業(yè)績(jī)出現(xiàn)進(jìn)一步下滑的勢(shì)頭。金山云自港股上市以來(lái)股價(jià)持續(xù)上漲,應(yīng)源于短期資金炒作,從長(zhǎng)期來(lái)看,金山云股價(jià)并不具備持久上漲的動(dòng)力。

GPT熱潮能否帶來(lái)新機(jī)會(huì)

云服務(wù)廠商因ChatGPT爆發(fā)而被看好的原因在于,有觀點(diǎn)認(rèn)為,GPT發(fā)展需要大量算力,會(huì)增加數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算需求,進(jìn)而擴(kuò)大云的市場(chǎng)。

在ChatGPT帶來(lái)的熱潮仍在持續(xù)之時(shí),金山云也在尋找其可能帶來(lái)的增量市場(chǎng)。

金山云在上述電話會(huì)上表示,自GPT3.5發(fā)布以來(lái),公司保持高度關(guān)注并積極拓展相關(guān)業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì),GPT需要巨量的算力與數(shù)據(jù),因此與云計(jì)算天然高度耦合,無(wú)論是模型訓(xùn)練還是場(chǎng)景應(yīng)用,都需要云計(jì)算為其賦能。

但張孝榮認(rèn)為,這種需求只是一個(gè)美好幻象,與大多數(shù)云廠商并無(wú)關(guān)系。因?yàn)樵品?wù)市場(chǎng)擴(kuò)大的前提并不成立,即國(guó)內(nèi)GPT的發(fā)展不僅目前達(dá)不到GPT3.0,后期也很難趕得上4.0、5.0。

金山云方面強(qiáng)調(diào)自己不做大語(yǔ)言模型,并且其也同樣認(rèn)為中國(guó)短期內(nèi)很難真正作出達(dá)到美國(guó)水平的GPT4.0,但“不是只有走大語(yǔ)言模型這條路,AI才有價(jià)值”。因此,金山云選擇“退而求其次”,將GPT可能帶來(lái)的增長(zhǎng)空間放在了中小型AI創(chuàng)業(yè)公司身上。

“60億到100億個(gè)參數(shù)的小模型在一些領(lǐng)域已經(jīng)得到了非常鮮活的應(yīng)用。我們認(rèn)為,以GPT這個(gè)新一代的AI技術(shù)方向,小參數(shù)的行業(yè)應(yīng)用模型可能在中國(guó)更具備現(xiàn)實(shí)價(jià)值。尤其是這一波AI創(chuàng)業(yè)公司中,未來(lái)大概率會(huì)逐漸細(xì)化到做很多具體行業(yè)的中小模型的研究上。這也是我們潛在的客戶來(lái)源,甚至成為我們未來(lái)的業(yè)務(wù)方向?!苯鹕皆品矫嬖陔娫挄?huì)議上表示。

按照金山云方面的解釋,由于頭部云廠商也在做相關(guān)布局,所以AI中小型創(chuàng)業(yè)企業(yè)為保護(hù)商業(yè)機(jī)密,會(huì)選擇作為第三方獨(dú)立云廠商的金山云作為其算力提供的服務(wù)商。

不過,張孝榮并不認(rèn)同AI創(chuàng)業(yè)公司更偏向選擇獨(dú)立云廠商的說法,并且他認(rèn)為這種小模型的AI創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量很少,并沒有太多增長(zhǎng)空間。

他同時(shí)表示,其實(shí)GPT并不能給金山云帶來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇?!癎PT4.0技術(shù)正在部署到微軟云Azure,我國(guó)科技巨頭企業(yè)也在研發(fā)大模型以部署到自家云服務(wù)。國(guó)內(nèi)中小AI創(chuàng)業(yè)公司在選擇云廠商方面,可以等待GPT4.0的微軟云進(jìn)入中國(guó)運(yùn)營(yíng),也可以等騰訊、阿里等云廠商推出各自的基于AI大模型的云服務(wù)。金山云目前沒有看到在這個(gè)方向的投入,未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)受到一定影響?!?/p>

4月4日,記者就對(duì)公有云業(yè)務(wù)表現(xiàn)預(yù)期及未來(lái)增量市場(chǎng)聯(lián)系到金山云方面,截至發(fā)稿,暫未得到回復(fù)。

(文章來(lái)源:華夏時(shí)報(bào))

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