5月12日，越南電動車公司VinFast和 Black Spade Acquisition Co（紐約證券交易所代碼：BSAQ）宣布，已達成一項業(yè)務(wù)合并協(xié)議。交易完成后，VinFast股權(quán)價值將以超230億美元（約合人民幣1604億元）赴美上市。

企業(yè)合并對 VinFast 的估值約為 270 億美元，股權(quán)價值約為 230 億美元，不包括來自 BSAQ 的約 1.69 億美元信托現(xiàn)金（假設(shè)沒有 Black Spade 股東選擇贖回其 Black Spade 股份在允許的情況下使用現(xiàn)金）。

交易預(yù)計將于 2023 年下半年完成，具體取決于監(jiān)管機構(gòu)和股東的批準(zhǔn)，交易完成后，VinFast 的現(xiàn)有股東將持有合并后公司大約99% 的股份。

【資料圖】

BSAQ方面表示：“VinFast 建立了一個每年最多可生產(chǎn) 300000 輛電動汽車的生產(chǎn)設(shè)施，并擁有設(shè)計精美的全系列高品質(zhì)產(chǎn)品，展示了他們卓越的執(zhí)行力。在越南最大的企業(yè)集團之一 Vingroup 的支持下，VinFast 處于充分利用電動汽車生活方式趨勢的有利位置，對 VinFast 在越南和全球的未來潛在增長感到非常興奮?！?/p>

VinFast成立于 2017 年，在越南、北美以及即將在歐洲生產(chǎn)和出口全套電動 SUV、電動滑板車和電動巴士。公司2022年轉(zhuǎn)型為純電動汽車制造商，迄今為止已向越南客戶交付了四款電動汽車車型：VF e34、VF 8、VF 9 和 VF 5。VinFast今年早些時候第一批 VF 8 電動汽車出口到北美。

資料顯示，VF 8 的認(rèn)證續(xù)航里程為 264 英里，VF 8 Eco 和 Plus 型號的起價分別為 46000 美元和 51800 美元，提供10年保修/125000 英里車輛保修、10年電池保修（無限里程）、移動服務(wù)和車輛保修期內(nèi)的 24/7緊急道路援助。

Vinfast公司在 2020 年和 2021 年的年度凈虧損分別為 189502 億越南盾和 322190 億越南盾（14.131 億美元），總債務(wù)（短期和長期有息貸款和借款）為 20.689 億美元。2022 年初，公司宣布計劃在北卡羅來納州查塔姆縣建設(shè)一個占地 800 公頃的制造工廠，預(yù)計將于 2024 年完工。該工廠預(yù)計年產(chǎn)能為 150000 輛汽車。

Vinfast與全球約 620 家其他供應(yīng)商建立了關(guān)系。公司最重要的合作伙伴之一和 Vingroup 的子公司 VinES 是其主要電池組供應(yīng)商，預(yù)計將于 2022 年第四季度在其海防工廠開始生產(chǎn)電池。VinES 還在越南中部的一家超級工廠破土動工，以擴大其電池組生產(chǎn)能力。此外，2022 年 7 月，VinES 宣布已與 Gotion 達成協(xié)議，在越南河靜市開發(fā)第二個鋰電池工廠，該工廠預(yù)計將于 2022 年第四季度開始建設(shè)。

母公司Vingroup 是在胡志明證券交易所上市的最大公司之一，Vingroup 及其所有上市子公司的總收入合計貢獻了越南 2021年的 GDP的 1.5%，Vingroup 是越南最大的企業(yè)集團，在越南的工業(yè)、技術(shù)、房地產(chǎn)和社會服務(wù)領(lǐng)域擁有市場領(lǐng)先、快速增長的業(yè)務(wù)。

今年4 月 26 日， VinFast收到價值 25億美元的新一輪融資承諾，越南首富、Vingroup創(chuàng)始人(Pham Nhat Vuong)將為公司最新一輪融資出資 10 億美元。母公司 Vingroup (VIC.HM)將出資 5億美元的資金和 10億美元的最長五年期貸款。VinFast原本于2021 年 4 月首次宣布在美國進行 IPO，目標(biāo)是籌集 20 億美元，估值約為 600 億美元。

根據(jù)福布斯數(shù)據(jù)，Vingroup創(chuàng)始人(Pham Nhat Vuong)最新身家為42億美元，現(xiàn)年54歲，全球排名第682位。2021年其身家最高曾達73億美元。此前，Pham Nhat Vuong實益擁有VinFast上市前76.9%的股份，包括 Vingroup持有的12.42億股普通股、VIG持有的8.07億股普通股、Asian Star Trading & Investments Pte.持有的3.62億股普通股。

（文章來源：證券時報）

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