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6月16日晚間，匯成股份(688403)發(fā)布可轉(zhuǎn)債預(yù)案，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過(guò)12億元，將用于12吋先進(jìn)制程新型顯示驅(qū)動(dòng)芯片晶圓金凸塊制造與晶圓測(cè)試擴(kuò)能項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱晶圓金凸塊制造與晶圓測(cè)試項(xiàng)目）、12吋先進(jìn)制程新型顯示驅(qū)動(dòng)芯片晶圓測(cè)試與覆晶封裝擴(kuò)能項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱晶圓測(cè)試與覆晶封裝項(xiàng)目）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

從具體項(xiàng)目情況看，晶圓金凸塊制造與晶圓測(cè)試項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為36個(gè)月，計(jì)劃投資總額為 4.76億元，擬使用募資3.5億元。該項(xiàng)目利用現(xiàn)有廠房進(jìn)行建設(shè)，開展新型顯示驅(qū)動(dòng)芯片晶圓金凸塊制造、晶圓測(cè)試生產(chǎn)。

據(jù)披露，匯成股份是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的顯示驅(qū)動(dòng)芯片封裝測(cè)試服務(wù)商，制程包括金凸塊制造、晶圓測(cè)試、玻璃覆晶封裝和薄膜覆晶封裝。公司多次開展生產(chǎn)線投資擴(kuò)產(chǎn)，目前已建成江蘇揚(yáng)州和安徽合肥兩大生產(chǎn)基地，由于技術(shù)穩(wěn)定且服務(wù)完善，在全球范圍內(nèi)取得了廣泛認(rèn)可。目前公司處于業(yè)務(wù)規(guī)模快速擴(kuò)張時(shí)期，2020年至2022年公司營(yíng)業(yè)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率為23.22%。

匯成股份認(rèn)為，該項(xiàng)目有利于滿足OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。在市場(chǎng)需求方面，近年來(lái)OLED顯示屏市場(chǎng)滲透率快速提升，根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2020年全球OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量達(dá)到14.0億顆，預(yù)計(jì)2025年全球OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量達(dá)24.5億顆，市場(chǎng)占比達(dá)到10.5%。針對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，公司計(jì)劃擴(kuò)大在OLED領(lǐng)域的產(chǎn)能配置，但是公司當(dāng)前的設(shè)備配置無(wú)法滿足OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求快速增長(zhǎng)的生產(chǎn)需要。為抓住市場(chǎng)機(jī)遇，公司計(jì)劃引進(jìn)先進(jìn)高效的生產(chǎn)設(shè)備，提升OLED產(chǎn)品封裝測(cè)試能力，滿足OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，進(jìn)一步提升公司在顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

經(jīng)測(cè)算，晶圓金凸塊制造與晶圓測(cè)試項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.56%，項(xiàng)目稅后投資回收期為7.21年（含建設(shè)期）。

晶圓測(cè)試與覆晶封裝項(xiàng)目方面，該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期亦為36個(gè)月，總投資5.61億元，擬使用募資5億元。項(xiàng)目利用現(xiàn)有廠房進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)，擬在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)購(gòu)置先進(jìn)的設(shè)備，擴(kuò)大新型顯示驅(qū)動(dòng)芯片晶圓測(cè)試（CP）、玻璃覆晶封裝（COG）和薄膜覆晶封裝（COF）的生產(chǎn)規(guī)模。

預(yù)案顯示，公司作為專業(yè)從事于晶圓測(cè)試和封裝的企業(yè)，在顯示驅(qū)動(dòng)芯片封測(cè)行業(yè)深耕多年，具備豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。該項(xiàng)目主要面向逐步擴(kuò)大的OLED面板市場(chǎng)，提前進(jìn)行產(chǎn)能規(guī)劃，提升晶圓測(cè)試服務(wù)的規(guī)模，提高覆晶封裝產(chǎn)線的服務(wù)能力，有利于發(fā)揮公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，滿足公司發(fā)展需求，同時(shí)有利于滿足OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)需求，促進(jìn)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為12.43%，項(xiàng)目稅后投資回收期為7.72年（含建設(shè)期）。

整體來(lái)看，匯成股份認(rèn)為，本次募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，有利于公司擴(kuò)大市場(chǎng)份額，深化公司在相關(guān)板塊的業(yè)務(wù)布局，有效提高公司的盈利能力及市場(chǎng)占有率。同時(shí)募投項(xiàng)目結(jié)合了市場(chǎng)需求和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，契合行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向，有助于公司充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展需求及股東利益。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)·e公司）

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