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小券商也有“搶單”神器 老總親自下場(chǎng)挖IPO項(xiàng)目-今日熱議

2023-06-28 06:28:31來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

小型券商如何在IPO紅海市場(chǎng)中搶食蛋糕?近日,一家擬IPO公司在回復(fù)上交

小型券商如何在IPO紅海市場(chǎng)中搶食蛋糕?近日,一家擬IPO公司在回復(fù)上交所問詢函中透露了玄機(jī)。

這家名為山東青島海力威新材料科技股份有限公司(下稱“海力威”)的擬IPO公司,在接受中型券商國元證券輔導(dǎo)2個(gè)月之后,不惜賠償違約金400萬元以火速解除輔導(dǎo)協(xié)議,并改換小型券商?hào)|亞前海證券作為輔導(dǎo)券商。

為何在接受國元證券輔導(dǎo)后,又突然更換輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)?據(jù)證券時(shí)報(bào)記者了解,海力威綜合考慮兩家保薦機(jī)構(gòu)的重視程度、項(xiàng)目推進(jìn)效率以及申報(bào)板塊等因素后,決心更換東亞前海證券輔導(dǎo)。東亞前海證券為了拿下該IPO業(yè)務(wù),從上到下給予高度重視,該公司總經(jīng)理田洪親自“掛帥”與海力威董事長接洽,牽頭協(xié)調(diào)項(xiàng)目的推進(jìn)事項(xiàng)。同時(shí),東亞前海證券還為項(xiàng)目配備了10人輔導(dǎo)小組,以充足的工作人員保證項(xiàng)目的推進(jìn)效率。


【資料圖】

賠400萬換輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)

近日,對(duì)于上交所的問詢函,從事橡膠和塑料制品行業(yè)的海力威和中介機(jī)構(gòu)正式提交了回復(fù)。

有意思的是,針對(duì)海力威在擬IPO過程中蹊蹺更換投行保薦機(jī)構(gòu)的情況,上交所也予以了重點(diǎn)關(guān)注。

回溯過往,2018年6月,海力威與國元證券開始合作并簽署了輔導(dǎo)及IPO全面合作的協(xié)議。協(xié)議約定,海力威聘請(qǐng)國元證券作為保薦機(jī)構(gòu)的保薦費(fèi)為400萬元,如公司無故終止協(xié)議,國元證券已收費(fèi)用不予退還,且還需向國元證券支付與保薦費(fèi)用等額的違約金。

2020年5月,海力威與國元證券簽署了股票發(fā)行與上市輔導(dǎo)協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議的約定,國元證券向該公司收取輔導(dǎo)費(fèi)40萬元,在青島證監(jiān)局備案登記后先支付20萬元,輔導(dǎo)驗(yàn)收后再支付剩余輔導(dǎo)費(fèi)用20萬元。次月,國元證券向青島證監(jiān)局報(bào)送了海力威輔導(dǎo)備案材料。

然而,海力威與國元證券“甜蜜”好景不長,在簽訂協(xié)議2個(gè)月后,“第三者”東亞前海證券前來插足了。

2020年7月,海力威在與東亞前海證券多次接觸、商討后,決定將上市申報(bào)板塊由國元證券建議的創(chuàng)業(yè)板變更為科創(chuàng)板,并另行聘請(qǐng)東亞前海證券作為上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu);同月,海力威與東亞前海證券簽訂了輔導(dǎo)協(xié)議,并與國元證券簽署了終止協(xié)議,約定終止該公司與國元證券于2018年6月簽署的合作協(xié)議,以及2020年5月簽署的股票發(fā)行與上市輔導(dǎo)協(xié)議。

不過,海力威與國元證券終止合作的“分手費(fèi)”不菲,前者向國元證券支付了400萬元違約金和輔導(dǎo)費(fèi)用20萬元。

老總親自下場(chǎng)挖項(xiàng)目

海力威聘請(qǐng)國元證券作為輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)2個(gè)月后,就火速解除輔導(dǎo)關(guān)系并更換輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),且支付了大額違約金,其中有何蹊蹺?

海力威解釋,公司在選擇機(jī)構(gòu)的過程中,綜合考慮了保薦機(jī)構(gòu)的重視程度、項(xiàng)目推進(jìn)效率以及申報(bào)板塊等因素,最終作出決定。

那么,半路殺出的東亞前海證券又是如何上位的呢?

據(jù)了解,在2020年1月至7月,東亞前海證券總經(jīng)理田洪直接與海力威董事長兼總經(jīng)理張萬明聯(lián)系,雙方通過現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)形式多次接洽,商討上市方案和合作的可能性。2020年7月上旬,田洪又?jǐn)y公司副總經(jīng)理林燕以及保薦代表人劉欣、荊健,與張萬明、董秘劉世鋒接洽,雙方對(duì)上市方案進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)劃。

2020年7月下旬,保代劉欣和時(shí)任東亞前海證券質(zhì)量控制部總經(jīng)理張明,與張萬明、劉世鋒商討擬定上市板塊,還有時(shí)間、人員等安排。

最終,在總經(jīng)理、副總經(jīng)理、保代、質(zhì)控部總經(jīng)理等多輪努力下,海力威IPO項(xiàng)目被東亞前海證券成功從國元證券手中“撬走”。

證券時(shí)報(bào)記者注意到,東亞前海證券能夠拿下海力威IPO項(xiàng)目,除了該券商總經(jīng)理田洪親自下場(chǎng)牽頭、接洽外,公司在人員配備方面亦是非??犊?,為此投入了充足的人力。

青島證監(jiān)局官網(wǎng)披露的海力威輔導(dǎo)進(jìn)展報(bào)告(2020年第三季)顯示,為了推進(jìn)海力威IPO項(xiàng)目,東亞前海證券專門組建了10人輔導(dǎo)小組,委派該券商投資銀行部正式員工劉欣、荊健、常亮、鄭鐵、謝杰、耿凱、刁哲棟、陳孝宇、顏晟奔、楊烺10人作為海力威上市輔導(dǎo)小組成員,其中劉欣、荊健為保代,劉欣擔(dān)任輔導(dǎo)小組組長,該10人均未同時(shí)擔(dān)任4家以上企業(yè)的輔導(dǎo)工作。

海力威表示,東亞前海證券給項(xiàng)目配備了充足的工作人員,較大程度保證了項(xiàng)目推進(jìn)的效率。

此外,東亞前海證券向海力威建議的上市申報(bào)板塊為科創(chuàng)板,而國元證券則建議為創(chuàng)業(yè)板??紤]到當(dāng)時(shí)科創(chuàng)板的審核效率及估值情況,對(duì)海力威而言,科創(chuàng)板較創(chuàng)業(yè)板更具吸引力,因此申報(bào)板塊因素對(duì)海力威更換保薦機(jī)構(gòu)也有一定的影響。

不過,在后續(xù)的輔導(dǎo)過程中,隨著科創(chuàng)板對(duì)企業(yè)的科創(chuàng)屬性提出更高要求,海力威最終決定將上市申報(bào)板塊由科創(chuàng)板調(diào)整為主板。

兩家券商實(shí)力懸殊

國元證券此次“丟單”海力威IPO項(xiàng)目,令人頗感意外。實(shí)際上,與東亞前海證券比拼實(shí)力,無論是資產(chǎn)規(guī)模,還是投行業(yè)務(wù)收入,國元證券都遙遙領(lǐng)先。

資料顯示,國元證券控股股東為國元金控集團(tuán),系安徽省國資金融平臺(tái)。2022年,國元證券營業(yè)收入和凈利潤分別為53.41億元、17.33億元;截至2022年末,國元證券資產(chǎn)總額1295億元,凈資產(chǎn)329.42億元。

而東亞前海證券則是一家僅成立6年左右的年輕合資券商,2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.91億元,凈利潤虧損1.64億元,資產(chǎn)總額29.83億元,凈資產(chǎn)12.16億元。

投行業(yè)務(wù)方面,2022年國元證券的投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入7.77億元,同比下降約18%。其中,母公司全年共完成17個(gè)股權(quán)項(xiàng)目,包括8個(gè)IPO項(xiàng)目,全部股權(quán)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)主承銷金額131.83億元,承銷金額較2021年末下降36.1%。股票主承銷家數(shù)行業(yè)排名第17位,股票主承銷金額行業(yè)排名第25位,股票主承銷收入行業(yè)排名第16位,處于行業(yè)上游水平。

而東亞前海證券2022年年報(bào)顯示,該公司的投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入為1.31億元,同比下降約6%。股權(quán)融資方面,2022年度公司完成廣東羚光定向增發(fā)、融能上市公司控股權(quán)收購等項(xiàng)目,完成了公司首單北交所IPO項(xiàng)目發(fā)行以及兩單重大資產(chǎn)重組,股權(quán)業(yè)務(wù)總承銷規(guī)模行業(yè)排名第82位,承銷金額1.4億元。

在投行隊(duì)伍方面,截至2022年末,國元證券投行業(yè)務(wù)人員為414人,東亞前海證券投行業(yè)務(wù)人員則為91人。另據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)披露的最新數(shù)據(jù),國元證券擁有保薦代表人140人,東亞前海證券擁有保薦代表人13人。

(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))

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