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世界觀天下!一夜之間 定增方案縮水45億

2023-06-28 07:11:43來源:上海證券報

一夜之間,杭州銀行拋出的定增募資方案就縮水45億元!6月27日,杭州銀

一夜之間,杭州銀行拋出的定增募資方案就縮水45億元!


(資料圖)

6月27日,杭州銀行公告稱,將定增募資總額由125億元下調(diào)至80億元,募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充核心一級資本。對于定增總額縮水,今日杭州銀行相關(guān)人士回應(yīng)記者稱,主要是順應(yīng)市場情況,公司結(jié)合自身實際和行業(yè)情況,調(diào)減募集資金規(guī)模。

據(jù)記者了解,杭州銀行定增公告出爐后,投資者對定增價格爭議頗多?!爱斍岸鄶?shù)上市銀行股價顯著低于凈資產(chǎn),定增價格應(yīng)不低于凈資產(chǎn)。因此,杭州銀行此次定增價格對部分投資者而言,一定程度上難以接受?!闭新?lián)首席研究員董希淼向記者表示,在這種情況下,杭州銀行調(diào)減定增規(guī)模,具有合理性和必要性。

125億元下調(diào)至80億元是否合理?

6月27日,杭州銀行發(fā)布定增規(guī)模調(diào)整公告稱,將融資規(guī)模從125億元調(diào)整至80億元。

就在前一晚,杭州銀行發(fā)布定增公告表示,擬向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過125億元,扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。

為何連夜減少募資總額?今日,杭州銀行相關(guān)人士回應(yīng)稱,這主要是順應(yīng)市場情況,公司結(jié)合自身實際和行業(yè)情況,調(diào)減募集資金規(guī)模。

杭州銀行提醒稱,此次調(diào)整向特定對象發(fā)行A股股票方案的相關(guān)事宜,尚需提交公司董事會和股東大會審議。此次向特定對象發(fā)行A股股票事項尚需獲得浙江銀保監(jiān)局同意、上海證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會同意注冊決定后方可實施。

據(jù)記者了解,杭州銀行定增公告出爐后,投資者對定增價格頗有爭議。

此次,杭州銀行定增價格不低于經(jīng)普通股每股分紅調(diào)整后的2022年末每股凈資產(chǎn)值和發(fā)行期首日前20個交易日杭州銀行A股股票交易均價80%的孰高者。截至6月27日收盤,杭州銀行報收11.7元/股,2022年年底,杭州銀行每股凈資產(chǎn)13.76元,相當于打了85折。

“當前,多數(shù)上市銀行股價顯著低于凈資產(chǎn),而定增價格按規(guī)定應(yīng)不低于凈資產(chǎn)。因此,杭州銀行此次定增價格對部分投資者而言,一定程度上難以接受?!倍m迪蛴浾叻治龇Q,在這種情況下,調(diào)減定增規(guī)模,具有合理性和必要性。但如果投資者看好杭州銀行發(fā)展前景,那么仍然可以積極參與定增。

業(yè)績方面,近年來杭州銀行凈利潤增速位居A股同類上市銀行前列,2022年全年和2023年一季度該行實現(xiàn)凈利潤116.79億元、42.39億元,分別同比增長26.11%、28.11%。

從資本充足情況來看,截至2023年3月31日,杭州銀行核心一級資本充足率為 8.10%、一級資本充足率為 9.71%、資本充足率為12.74%,相關(guān)數(shù)據(jù)在A股上市城商行中并不占優(yōu)。

在融資需求旺盛的情況下,加厚資本“安全墊”,保持業(yè)務(wù)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展,成為杭州銀行本次補充資本最大動力。有分析認為,根據(jù)該行2022年末加權(quán)風險資產(chǎn)總額靜態(tài)測算,本次定增計劃最高可提升核心一級資本充足率1.2個百分點。

杭州銀行向記者表示,有能力通過對上述募集資金的合理運用,積極拓展業(yè)務(wù),落實既定戰(zhàn)略目標,確保在資產(chǎn)規(guī)模較快增長的同時維持良好的資產(chǎn)收益率水平,進一步提高全體股東的投資回報。

銀行多渠道“補血”正當時

根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局披露,截至今年一季度末,我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率的平均水平分別為10.5%、11.99%和14.84%,較去年末均有所下降。

當前,商業(yè)銀行資本補充需求旺盛,不少銀行通過定增、配股或次級債等各種渠道積極融資“補血”。

據(jù)記者梳理,過去12個月,多家上市銀行完成了再融資,其中,華夏銀行、無錫銀行和郵儲銀行均通過定增分別融資80億元、20億元和450億元。

在補充核心一級資本工具上,配股融資受到追捧。自2020年年底江蘇銀行啟動配股募資以來,A股銀行開始掀起一輪配股募資熱潮。截至目前,江蘇銀行、寧波銀行、青島銀行和浙商銀行的配股方案已經(jīng)落地,中信銀行也于去年發(fā)布了配股預(yù)案。

對此,分析人士向記者表示,相比定增和可轉(zhuǎn)債,通過配股來補充資本金更有效率?!巴ㄟ^可轉(zhuǎn)債方式補充資本金可能存在耗時長的問題,若采取定增則會攤薄部分股東股權(quán)占比;通過配股補充資本金效率更高,并且能夠保護股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。”

與此同時,工商銀行、光大銀行、天津銀行相繼公告發(fā)行二級資本債補充資本。亦有地方政府專項債前來“助陣”,為中小銀行注入資本金,及時補充資本,化解金融風險。

分析人士向記者表示,隨著經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇,實體經(jīng)濟融資需求回暖,銀行業(yè)務(wù)有所擴張,加上明年資本新規(guī)正式實施,中小銀行或面臨更高的資本要求,資本補充需求更為旺盛。若銀行順利完成資本補充,有助于增強信貸投放能力,增強風險抵御能力,反哺實體經(jīng)濟。

“盡管杭州銀行調(diào)減定增規(guī)模,但后續(xù)仍然可以通過發(fā)行永續(xù)債、二級資本債券等方式進一步補充一級資本或二級資本,持續(xù)增強穩(wěn)健發(fā)展能力和服務(wù)實體經(jīng)濟能力?!倍m嫡J為,中小銀行服務(wù)實體經(jīng)濟既面臨資金缺口更面臨資本缺口,拓寬中小銀行資本補充渠道、建立中小銀行資本補充長效機制至關(guān)重要。

(文章來源:上海證券報)

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責任編輯:hnmd004

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