今日，青島港(601298.SH)復(fù)牌。截至收盤，青島港報6.87元，跌幅1.43%。

2023年7月1日，青島港發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。青島港擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的方式，收購日照港集團持有的油品公司100%股權(quán)、日照實華50.00%股權(quán)、日照港融100%股權(quán)和煙臺港集團持有的煙臺港股份67.56%股權(quán)、萊州港60.00%股權(quán)、聯(lián)合管道53.88%股權(quán)、港航投資64.91%股權(quán)、運營保障公司100%股權(quán)，并向不超過35名（含35名）符合條件的特定投資者以詢價的方式發(fā)行股份募集配套資金。

青島港的獨立財務(wù)顧問為中信證券，財務(wù)顧問為中金公司。

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)情況，青島港指出，定價基準日為上市公司第四屆董事會第九次會議決議公告日，發(fā)行價格5.77元/股，不低于定價基準日前120個交易日上市公司A股股票交易均價的80%，且不低于上市公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)。

本次交易中，募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、相關(guān)稅費、中介機構(gòu)費用以及補充上市公司流動資金，其中用于補充上市公司流動資金的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對應(yīng)金額將在《重組報告書》中予以披露。

本次交易的交易對方為日照港集團、煙臺港集團，均為青島港間接控股股東山東省港口集團的全資子公司，因此，根據(jù)《上市規(guī)則》及《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，日照港集團、煙臺港集團均為青島港的關(guān)聯(lián)（連）方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)（連）交易。

根據(jù)《上市規(guī)則》，青島港董事會審議本次交易相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事將回避表決；召開股東大會審議本次交易相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。本次重組標的資產(chǎn)的交易價格尚未最終確定，根據(jù)標的資產(chǎn)未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)，預(yù)計本次交易將達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標準，構(gòu)成青島港重大資產(chǎn)重組。

本次交易前后，青島港的間接控股股東均為山東省港口集團，實際控制人均為山東省國資委，不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更。本次交易前三十六個月內(nèi)，青島港的實際控制人由青島市國資委變更為山東省國資委。根據(jù)標的資產(chǎn)未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)，本次交易預(yù)計未達到《重組管理辦法》第十三條第一款第（一）至第（四）項標準，亦不會導(dǎo)致上市公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生根本變化。根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，預(yù)計本次交易不構(gòu)成重組上市。

青島港指出，本次交易前，公司主要從事集裝箱、干散雜貨、油品等各類貨物的裝卸及港口配套服務(wù)。公司經(jīng)營的青島港口是世界第四大沿海港口，西太平洋重要的國際貿(mào)易樞紐，我國北方最大的外貿(mào)口岸。本次重組將日照港集團、煙臺港集團現(xiàn)有的港口優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入公司，將公司轉(zhuǎn)型為資產(chǎn)、業(yè)務(wù)覆蓋山東省的省級港口運營平臺，促進公司主業(yè)規(guī)模化、集約化、協(xié)同化發(fā)展。本次重組有利于增強公司的綜合競爭實力，提升公司企業(yè)價值。

由于本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，本次交易的最終交易價格尚未確定。對于本次交易前后的股權(quán)變動具體情況，公司將在相關(guān)審計、評估等工作完成后，在《重組報告書》中詳細測算并披露。

2019年1月21日，青島港在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量45,437.6萬股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格4.61元/股。青島港的保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為葉建中、董文；聯(lián)席主承銷商為瑞銀證券有限責(zé)任公司、中銀國際證券股份有限公司。

青島港本次發(fā)行募集資金總額209,467.34萬元，募集資金凈額197,892.98萬元。

2019年1月8日，青島港發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金197,892.98萬元，用于董家口港區(qū)原油商業(yè)儲備庫工程項目、董家口港區(qū)港投通用泊位及配套北二突堤后方堆場項目、董家口港區(qū)綜合物流堆場一期項目、青島港港區(qū)智能化升級項目、青島港港區(qū)設(shè)備購置項目、補充流動資金。

青島港公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計11,574.36萬元，其中承銷和保薦費用10,000.00萬元。

2022年，青島港實現(xiàn)營業(yè)收入19,262,764,979元，同比增長14.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4,525,175,176元，同比增長13.63%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4,332,108,107元，同比增長16.85%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6,233,011,263元，同比增長113.41%。

2023年第一季度，青島港實現(xiàn)營業(yè)收入4,551,596,874元，同比增長0.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1,258,968,390元，同比增長10.23%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1,227,346,309元，同比增長11.46%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,023,293,308元，同比增長52.07%。

（文章來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)）

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