啟動預重整三個月后，*ST豆神(300010)取得重大進展，公司協(xié)商確定了四位重整投資人并共同簽署了《預重整/重整投資協(xié)議》，如重整方案順利執(zhí)行公司將獲得投資款接近12億元。值得注意的是，重整投資人中至少三方擁有上市公司背景，浙江國資企業(yè)浙文互聯(lián)(600986)，以及福石控股(300071)實際控制人陳永亮均有意參與。

預重整取得重大進展

*ST豆神7月10日晚間宣布，當日與協(xié)商引入的重整投資人竇昕、浙文互聯(lián)、北京福石重整管理咨詢有限公司（簡稱“北京福石”）、上海玖仲睿合企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“玖仲睿合”）簽訂了《豆神教育科技（北京）股份有限公司預重整/重整投資協(xié)議》。

(資料圖片僅供參考)

根據(jù)協(xié)議，在*ST豆神以每10股轉(zhuǎn)增約13.8股的比例實施資本公積轉(zhuǎn)增股份后，竇昕、浙文互聯(lián)、北京福石、玖仲睿合將分別支付3.2億元、1.45億元、2.1億元以及5.22億元，受讓*ST豆神4億股、9667萬股、1.4億股、3.48億股股份。

在價格方面，四名股東中，除竇昕作為產(chǎn)業(yè)投資人認購單價為0.8元/股外，其余三名股東認購單價均為1.5元/股。*ST豆神7月10日收盤價為3.00元/股，四名重整投資人股份受讓價折價幅度在50%以上。*ST豆神就此回應稱，公司股票面臨退市風險，重整投資人面臨較大的投資風險；且如果重整落實，將化解公司經(jīng)營困境，有利于維護廣大中小股東利益。

如果重整按前述方案完成后，*ST豆神總股本將升至約20.67億股，而*ST豆神將合計獲得投資款11.98億元。投資款將用于支付破產(chǎn)費用、共益?zhèn)鶆占扒鍍敻黝惼飘a(chǎn)債權，如有剩余則作為*ST豆神的流動資金。*ST豆神表示，這筆款項將是公司重整成功的重要基礎。

業(yè)績承諾方面，產(chǎn)業(yè)投資人竇昕確認并承諾，*ST豆神2024年、2025年、2026年的歸屬于母公司凈利潤分別不低于4000萬元、8000萬元、1.6億元，或三年的歸屬于母公司凈利潤合計不低于2.8億元。若未達到上述標準，未達到部分由竇昕向*ST豆神以現(xiàn)金方式予以補足。

*ST豆神表示，本次《投資協(xié)議》的簽署有利于推動公司重整相關工作的順利進行。重整計劃草案將結(jié)合《投資協(xié)議》內(nèi)容制定并提交北京一中院及債權人會議。如果公司順利實施重整并將重整計劃執(zhí)行完畢，則有利于改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營狀況，恢復和增強公司持續(xù)經(jīng)營和盈利能力，促進公司走上健康發(fā)展的軌道。

投資人背景值得關注

本次重整除了為*ST豆神帶來亟需的近12億元投資款之外，幾名重整投資人的產(chǎn)業(yè)、股東背景，也有望給*ST豆神帶來寶貴的業(yè)務資源。*ST豆神表示，截至目前，公司、重整投資人經(jīng)過接近較長期的了解磨合，已經(jīng)形成了良好的信任基礎與合作基礎。在上述工作過程中，重整投資人得到了公司的高度認同。

產(chǎn)業(yè)投資人竇昕是*ST豆神的現(xiàn)任公司董事長兼CEO、法定代表人，對公司運營、業(yè)務開展、管理均有較深理解。*ST豆神認為，“竇昕先生系國內(nèi)非常知名的教育工作者……擁有大批受眾粉絲群體，且與許多國內(nèi)有名的網(wǎng)絡主播均有長期穩(wěn)定的商務合作。竇昕先生成為公司產(chǎn)業(yè)投資人，與公司相互依托產(chǎn)生協(xié)同效應，將進一步增強公司業(yè)務?！?/p>

浙文互聯(lián)系浙江省財政廳控股的上市企業(yè)，今日也發(fā)布公告確認這次投資。浙文互聯(lián)解釋本次投資的原因稱，通過與*ST豆神良好的信息流廣告代理業(yè)務合作基礎，公司深化了對其的了解，看到了未來的發(fā)展?jié)摿?，因此公司擬參與重整投資事項。浙文互聯(lián)預期本次投資將深化雙方戰(zhàn)略合作，并共同拓展前沿技術在業(yè)務領域的聯(lián)合應用。

*ST豆神則在業(yè)務層面的基礎上，進一步強調(diào)了浙文互聯(lián)的國資背景：“國資股東對于企業(yè)未來的發(fā)展及規(guī)范角度具備不可替代的作用，例如國資股東的加持，將為企業(yè)提供相應的國資信用背書，以實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)方面獲得更多合作方或資本市場中小股東的認同?！?/p>

北京福石同樣具有上市公司背景，其實際控制人陳永亮同時是福石控股的實際控制人、董事長兼總經(jīng)理，福石控股主營線下營銷服務，與*ST豆神存在業(yè)務交集。同時，陳永亮個人擁有豐富的律師從業(yè)經(jīng)歷，*ST豆神指出，北京福石具有參與上市公司重整的成功經(jīng)驗。事實上，福石控股正是經(jīng)歷過重整的上市公司，其前身華誼嘉信在2021年完成重整。

成立于2023年1月的玖仲睿合背景較難挖掘。*ST豆神僅簡單介紹，玖仲睿合具備豐富的教育、消費及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗與資源積累，與公司的發(fā)展方向及產(chǎn)業(yè)特點具備協(xié)同效應。

（文章來源：證券時報·e公司）

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