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路暢科技9月10日公告，路暢科技擬向交易對方發(fā)行股份購買其持有的中聯(lián)高機100%股權，本次交易完成后，中聯(lián)高機將成為路暢科技全資子公司。

根據沃克森評估出具的沃克森國際評報字（2023）第1204號《資產評估報告》，截至評估基準日2023年4月30日，中聯(lián)高機股東全部權益價值為94.24億元?；谏鲜鲈u估結果，交易各方協(xié)商確定中聯(lián)高機100%股權最終的交易價格為94.24億元。

本次交易中，上市公司擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過33.5億元，不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產交易價格的100%，發(fā)行股份數量不超過發(fā)行股份購買資產完成后路暢科技總股本的30%。

本次發(fā)行股份募集配套資金扣除發(fā)行費用后擬用于補充上市公司和標的公司流動資金或償還債務、標的公司墨西哥生產基地建設項目等用途，其中用于補充流動資金和償還債務的比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%。

本次交易后，路暢科技控股股東預計將仍為中聯(lián)重科，無實際控制人，本次交易不會導致路暢科技控股股東及控制權變更。根據最終確定的交易金額，本次交易擬向交易對方發(fā)行 394,469,218 股；假設募集配套資金的發(fā)行股份數量為發(fā)行股份購買資產完成后上市公司總股本的 30%，則本次配套融資的發(fā)行股份數量為 154,340,765 股。

本次交易前，上市公司主要從事汽車信息化、智能化及智能出行業(yè)務，研發(fā)、 生產、銷售智能座艙、智能輔助駕駛及車聯(lián)網相關產品，投入研發(fā)智能駕駛和無人駕駛解決方案、智能化出行解決方案等產品，并從事新材料業(yè)務。 標的公司主要從事高空作業(yè)機械的研發(fā)、生產、銷售和服務，主要產品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作業(yè)機械產品。 本次交易完成后，上市公司主營業(yè)務預計將變更為高空作業(yè)機械業(yè)務，現有汽車電子等業(yè)務經營及發(fā)展計劃不變。

（文章來源：界面新聞）

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