浙江精工集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“精工科技”或“公司”）7月28日晚間發(fā)布公告稱，公司于7月27日接受了三峽資本、博時(shí)基金、泰康資產(chǎn)的特定對(duì)象調(diào)研。在調(diào)研中，精工科技透露，目前，公司碳纖維裝備業(yè)務(wù)仍處于快速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，公司正在拓展新的業(yè)務(wù)模式，加快從“設(shè)備供應(yīng)商”向“系統(tǒng)集成解決方案提供商”轉(zhuǎn)變進(jìn)程，全力以赴拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，爭(zhēng)取更多的銷售。

▲精工科技公告截圖

精工科技向投資者介紹了公司基本情況。精工科技始創(chuàng)于1992年，2004年在深交所上市，總股本45,516萬(wàn)元，其中控股股東中建信持股29.99%(2023年2月，歷經(jīng)三年多的公司原控股股東精功集團(tuán)破產(chǎn)重整全面落地，公司控股股東變更為中建信)。公司定位于高端專用裝備技術(shù)創(chuàng)新的引領(lǐng)者與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的推動(dòng)者，主要涉足碳纖維裝備、碳中和(新能源)裝備、智能建機(jī)、智能紡機(jī)等節(jié)能環(huán)保、綠色低碳的新能源和新材料高端裝備的研制開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷售和技術(shù)服務(wù)，先后承擔(dān)實(shí)施了100多項(xiàng)國(guó)家、省級(jí)科研項(xiàng)目，成功開(kāi)發(fā)150余種高尖端、高附加值產(chǎn)品，擁有290多項(xiàng)專利，50多次榮獲國(guó)家、部、省級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，系國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)。

(相關(guān)資料圖)

精工科技還介紹了公司碳纖維裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。精工科技碳纖維裝備制造領(lǐng)域業(yè)務(wù)始于2013年，初期主要參與公司原控股股東精功集團(tuán)500噸碳纖維舊線的改造論證、調(diào)研等工作，同年7月，公司開(kāi)始了千噸級(jí)碳纖維成套生產(chǎn)線的研發(fā)試制工作，通過(guò)內(nèi)聯(lián)外合的發(fā)展模式，憑借公司自身的設(shè)計(jì)加工制造優(yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng)，于2015年完成國(guó)內(nèi)首臺(tái)套千噸級(jí)碳纖維成套生產(chǎn)線的研發(fā)制造。之后，公司在總結(jié)千噸級(jí)碳纖維生產(chǎn)線經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，不斷致力于碳纖維生產(chǎn)技術(shù)、工藝、裝備系統(tǒng)集成創(chuàng)新、生產(chǎn)線國(guó)產(chǎn)化推廣等工作，開(kāi)展了0.4-3.3米不同寬幅的碳纖維生產(chǎn)線、復(fù)合材料專用裝備等新技術(shù)和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用。2020年首條國(guó)產(chǎn)化千噸級(jí)碳纖維生產(chǎn)線一次性試車成功并交付用戶使用，整線核心設(shè)備預(yù)氧爐首次出口韓國(guó)。

伴隨著碳纖維行業(yè)景氣度的持續(xù)提升，疊加碳纖維裝備國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)加速，公司碳纖維裝備業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展階段，形成了系列化、批量化的生產(chǎn)能力，尤其是2020年以來(lái)，公司碳纖維裝備業(yè)務(wù)累計(jì)簽署合同金額超過(guò)30億元，完成19條全國(guó)產(chǎn)化碳纖維生產(chǎn)線的交付，主要客戶位于吉林、江蘇、上海、浙江、韓國(guó)等地，產(chǎn)線入選國(guó)內(nèi)首臺(tái)(套)裝備、獲“紡織之光”科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，牽頭制定了碳纖維生產(chǎn)成套裝備國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

目前，公司在碳纖維裝備業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要為：一是交鑰匙工程業(yè)務(wù)：可為用戶提供交鑰匙工程和一站式服務(wù)，包括但不限于項(xiàng)目前期規(guī)劃、可研、廠房設(shè)計(jì)與建設(shè)、生產(chǎn)線設(shè)計(jì)與制造、安裝與工藝技術(shù)服務(wù)。公司承接的碳化線項(xiàng)目90%為交鑰匙工程。二是升級(jí)改造業(yè)務(wù)：為用戶提供現(xiàn)有生產(chǎn)線的各種升級(jí)改造服務(wù)，使生產(chǎn)線工作效率、產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量得到大幅度提升。三是提供定制化產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)務(wù)：可根據(jù)客戶的不同需求定制各種規(guī)格的碳纖維生產(chǎn)線并提供系統(tǒng)解決方案、為用戶量身定制碳纖維生產(chǎn)線上的專用裝備。另外，可定制復(fù)合材料專用裝備如碳纖維罐體纏繞機(jī)，可廣泛用于制作各類型罐體、壓力容器、氣瓶、圓錐體等。

公司是國(guó)內(nèi)首家完成高性能碳纖維生產(chǎn)線全國(guó)產(chǎn)化的裝備制造商，也是目前唯一一家具備碳纖維生產(chǎn)線整線設(shè)計(jì)、制造、銷售和服務(wù)的廠家、國(guó)內(nèi)碳纖維核心設(shè)備出口的唯一供應(yīng)商。

目前，精工科技碳纖維生產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化、規(guī)?；⑾盗谢?，正在逐步進(jìn)口替代，從放絲機(jī)到收絲機(jī)再到廢氣系統(tǒng)，全部都由公司自行生產(chǎn)，整線已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。同時(shí)，公司區(qū)別于其它碳纖維裝備供應(yīng)商，公司對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的裝備技術(shù)以及各個(gè)裝備之間的工藝匹配已熟練掌握，可為用戶提供交鑰匙工程和一站式服務(wù)，具備交期快(10個(gè)月交付)、運(yùn)行能耗低(1.8萬(wàn)度電/噸)、產(chǎn)能大(單線>3000噸)、連續(xù)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)(60天)、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)低(一次性開(kāi)車)、見(jiàn)效快(試車即投產(chǎn))、性能優(yōu)越(可滿足生產(chǎn)T400/T700/T800/T1000等等級(jí)纖維)等顯著優(yōu)勢(shì)。

精工科技表示，公司碳纖維生產(chǎn)線制造業(yè)務(wù)涉及機(jī)械、電氣、流體力學(xué)、化工環(huán)保、精密制造、熱場(chǎng)分析和模擬等多學(xué)科領(lǐng)域需要多學(xué)科人才和持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，在研發(fā)設(shè)計(jì)能力、工藝開(kāi)發(fā)能力、設(shè)備加工能力、生產(chǎn)制造能力等方面對(duì)新進(jìn)入企業(yè)都有較高的要求，具有較高的行業(yè)技術(shù)壁壘。

公司碳纖維設(shè)備在手訂單情況方面，精工科技稱，目前在手訂單主要為公司與浙江寶旌簽署的碳化線合同、公司與韓國(guó)曉星簽署的一期2條碳纖維生產(chǎn)線的核心裝備訂單，包括放絲機(jī)、天然氣氧化爐、低碳爐、高碳爐、干燥爐、廢氣處理系統(tǒng)等。同時(shí)，公司與上海石化研究院、長(zhǎng)盛科技、常州宏發(fā)等都有合作。此外，公司海外業(yè)務(wù)也在全力推進(jìn)中，當(dāng)前正在積極拓展土耳其、印度等國(guó)外市場(chǎng)。

關(guān)于公司碳纖維設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，精工科技稱，目前，國(guó)內(nèi)上馬的碳纖維項(xiàng)目，主要由三種模式：

模式1：設(shè)備自供：當(dāng)然核心設(shè)備如氧化爐和收絲機(jī)仍然進(jìn)口，現(xiàn)階段精工科技基本不參與該模式下的碳纖維項(xiàng)目。

模式2：整線采購(gòu)：主要為整線交鑰匙工程，也是精工科技的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)項(xiàng)，特別是大型碳纖維項(xiàng)目，對(duì)供應(yīng)商資金實(shí)力、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、技術(shù)實(shí)力等各方面都有極高的要求，這也是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)甚至國(guó)際市場(chǎng)很少有廠家能與精工科技競(jìng)爭(zhēng)。公司承接的碳化線項(xiàng)目90%為交鑰匙工程。

模式3：?jiǎn)螜C(jī)采購(gòu)，自行組裝：主要為廠家自行從各供應(yīng)商采購(gòu)各個(gè)單機(jī)部件，然后自己串聯(lián)整線，這個(gè)難度較大，需要協(xié)調(diào)各供應(yīng)商，安裝和調(diào)試都會(huì)產(chǎn)生拖延，同時(shí)，整線工藝匹配方面也很容易出問(wèn)題，整體項(xiàng)目進(jìn)展相對(duì)緩慢。

精工科技透露，公司碳纖維生產(chǎn)線整線目前年產(chǎn)能10臺(tái)套左右，本次啟動(dòng)定向增發(fā)，后續(xù)募投項(xiàng)目如順利實(shí)施，將主要形成年產(chǎn)高性能碳纖維成套裝備20臺(tái)/套、復(fù)材專用裝備150臺(tái)/套、復(fù)材裝備模具及部件加工200臺(tái)/套的生產(chǎn)能力，將進(jìn)一步提升高性能碳纖維裝備的進(jìn)口替代能力。

2023年一季度，公司碳纖維成套生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率較低，主要原因系公司碳纖維成套生產(chǎn)線客戶擴(kuò)產(chǎn)投資并采購(gòu)公司設(shè)備存在非均勻、非連續(xù)的特征，由于部分客戶擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃階段性延后，公司2023年一季度新簽訂單下降。

精工科技稱，在碳纖維下游需求持續(xù)增加，疊加碳纖維產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代加速的產(chǎn)業(yè)背景下，我國(guó)碳纖維企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈。根據(jù)公開(kāi)資料初略統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè)已宣告的近期及遠(yuǎn)期產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)40萬(wàn)噸(1萬(wàn)噸產(chǎn)能對(duì)應(yīng)約3~4條生產(chǎn)線)。憑借近年公司在碳纖維裝備領(lǐng)域20多條整線和幾十臺(tái)套核心裝備國(guó)內(nèi)外的銷售和交付經(jīng)驗(yàn)積累與沉淀，公司后續(xù)在新老客戶碳纖維建設(shè)項(xiàng)目中訂單獲取能力和市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。

目前，公司碳纖維裝備業(yè)務(wù)仍處于快速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，公司正在拓展新的業(yè)務(wù)模式，加快從“設(shè)備供應(yīng)商”向“系統(tǒng)集成解決方案提供商”轉(zhuǎn)變進(jìn)程，全力以赴拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，爭(zhēng)取更多的銷售。

精工科技還向投資者介紹了公司新能源裝備制造業(yè)務(wù)發(fā)展近況。公司新能源裝備制造領(lǐng)域始于2005年，于多晶起家，歷經(jīng)5年時(shí)間，于2010年在光伏裝備領(lǐng)域成功完成了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、升級(jí)。之后，對(duì)單晶爐的研發(fā)停滯了一段時(shí)間，在本次控股股東變更后，在產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)定位中經(jīng)過(guò)多次討論，結(jié)合公司本身在新能源領(lǐng)域有較好的基礎(chǔ)，最終決定全面轉(zhuǎn)戰(zhàn)單晶爐裝備市場(chǎng)，重拾公司的業(yè)內(nèi)品牌地位。按照“產(chǎn)業(yè)化、系列化、成套化”的發(fā)展思路，通過(guò)產(chǎn)品的不斷升級(jí)換代、工藝技術(shù)提升，成功研制出JDL系列單晶爐、JXQ系列金剛線切片機(jī)、JCL系列沉積爐、高溫純化爐等裝備并在客戶試用中，力爭(zhēng)在后續(xù)新一輪發(fā)展取得良好的業(yè)績(jī)。

關(guān)于新控股股東對(duì)公司的定位，精工科技稱，2023年2月，公司新控股股東中建信入駐后，公司在產(chǎn)業(yè)布局方面，通過(guò)產(chǎn)業(yè)歸并、資源整合、組織架構(gòu)調(diào)整，已形成“二主二輔”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，二主產(chǎn)業(yè)為：碳纖維新材料高端裝備和新能源高端裝備。二輔產(chǎn)業(yè)為：智能建機(jī)、智能紡機(jī)。后續(xù)，公司將立足高端化、智能化、綠色化、信息化，緊抓國(guó)家對(duì)碳纖維產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)的政策扶持力度，聚焦“二主二輔”產(chǎn)業(yè)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)作的良性互動(dòng)，持續(xù)提高自主創(chuàng)新能力、規(guī)?；a(chǎn)能力、核心競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)生式增長(zhǎng)與外部擴(kuò)張的同步跨越，努力將公司打造成為主業(yè)突出、技術(shù)領(lǐng)先、治理規(guī)范、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力國(guó)際一流的高端裝備系統(tǒng)集成解決方案提供商。

投資者詢問(wèn)，控股股東質(zhì)押比例較高對(duì)公司是否有影響？精工科技答復(fù)：股權(quán)質(zhì)押是股東正常的融資行為，公司控股股東中建信在精功集團(tuán)破產(chǎn)重整過(guò)程中部分資金來(lái)源于銀行所提供的并購(gòu)貸款，相關(guān)股權(quán)質(zhì)押均系依據(jù)當(dāng)時(shí)并購(gòu)貸款協(xié)議而進(jìn)行的質(zhì)押擔(dān)保，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。目前，控股股東資產(chǎn)規(guī)模較大，擁有3家上市公司，資信狀況和整體經(jīng)營(yíng)情況良好，質(zhì)押事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、治理等產(chǎn)生任何影響，也不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更。

精工科技介紹了公司本次定增基本情況。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%；發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，即不超過(guò)136,548,000股(含本數(shù))。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)189,997.37萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于：碳纖維及復(fù)材裝備智能制造建設(shè)項(xiàng)目、高性能碳纖維裝備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，均圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展。

2023年公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票將在經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

（文章來(lái)源：讀創(chuàng)）

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