京銘資本引領先進制造 半導體投資版圖推動“再全球化”
半導體是現(xiàn)代數(shù)字經(jīng)濟的核心,近日,京銘資本榮膺融中2022-2023年度“中國集成電路與半導體領域最佳投資機構”,并再次蟬聯(lián)2022-2023年度“中國先進制造領域最佳投資機構”。作為一家從青島走向全國的創(chuàng)投機構,京銘資本躬身入局,頻頻出手了一批堅持自主創(chuàng)新、技術國際領先、突破國外壟斷的專精特新企業(yè),讓半導體全球供應鏈上的合作伙伴共同獲利,構建起更加先進的半導體投資版圖,實踐推動著中國半導體領域的“京銘力量”。
(相關資料圖)
獨具風格的產(chǎn)業(yè)投資版圖
京資本從創(chuàng)立之初,就堅信未來的投資機會是在中國從工業(yè)大國到工業(yè)強國邁進的方向——“先進制造”領域。京銘資本董事長兼CEO、國鑄資本副董事長劉翔表示,京銘資本近年來聚焦半導體制造、新能源汽車、航空航天與軍工科技、前沿醫(yī)療等,在細分領域中投資具有核心競爭力的頭部企業(yè)。截至目前,公司體系累計參與管理的各類投資基金規(guī)模超過120億元。作為青島本土乃至山東省內(nèi)唯一一家在半導體領域獲評的投資機構,本次獲得融資中國半導體領域最佳投資機構,是對京銘資本在半導體賽道投資能力的高度肯定。
今年的融中盛會,頒布了“2022-2023年度產(chǎn)業(yè)投資榜”,并匯聚眾多業(yè)內(nèi)知名投資機構、產(chǎn)業(yè)資本等,圍繞產(chǎn)業(yè)投資、芯片半導體、集成電路、專精特新、生物醫(yī)藥、高端制造等領域探討產(chǎn)業(yè)投資趨勢。憑借多年的產(chǎn)業(yè)投資深耕及優(yōu)異的投資業(yè)績實力,劉翔受邀參與了圓桌論壇“高端制造:雙鏈發(fā)力,高端制造業(yè)迎升級新機遇”專場精彩分享。
半導體產(chǎn)業(yè)是京銘資本一直以來重點深度布局的行業(yè),圍繞產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)和國產(chǎn)替代的重要需求,京銘資本體系在半導體代工、半導體關鍵材料、核心設備、汽車半導體、功率半導體等領域進行了全方位布局,已逐漸形成獨具風格的產(chǎn)業(yè)投資版圖,在業(yè)內(nèi)備受關注。
截至目前,京銘資本體系內(nèi)投資企業(yè)中已有14家企業(yè)成功在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及港股上市,5家企業(yè)處于上市審核中,15家企業(yè)正接受IPO輔導。僅2022年公司體系內(nèi)總投資額就接近10億元,已投企業(yè)中90%以上屬于專精特新企業(yè),55%以上的企業(yè)屬于國家級或省級專精特新小巨人。
布局半導體領域細分賽道
京銘資本如何重點布局半導體領域的細分賽道?投資邏輯是怎樣的?劉翔分析認為,在半導體制造領域,未來五年半導體行業(yè)仍為國內(nèi)上升趨勢確定性最高的投資賽道之一。伴隨著國際產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢加劇,材料和設備等底層關鍵“卡脖子”領域國產(chǎn)化重要性意義凸顯。國產(chǎn)替代的邏輯已經(jīng)步入“深水區(qū)”,投資熱點逐漸向上游材料、設備、新一代材料體系及零部件等底層技術創(chuàng)新的領域延伸。
從產(chǎn)業(yè)鏈自主可控角度,IC設計、制造及封測環(huán)節(jié)的中低端及部分高端領域已經(jīng)實現(xiàn)大部分國產(chǎn),但設備及核心零部件、材料及眾多原材料等領域,仍面臨著眾多挑戰(zhàn),能夠解決“卡脖子”關鍵技術壁壘的材料和設備企業(yè)具備良好的投資價值,長期看中國半導體行業(yè)在全球的份額將會穩(wěn)步提升。
在京銘資本體系的半導體投資版圖中,已迅猛出手了德爾科技、天岳先進、天科合達、積塔半導體、華大半導體、奕斯偉材料、佰維存儲、長鑫存儲、粵芯半導體、華杰特等一批堅持自主創(chuàng)新、技術國際領先、突破國外壟斷的專精特新企業(yè),從硅片到設計、制造、封測,以及半導體裝備和上游關鍵材料領域,以精細布局助力半導體產(chǎn)業(yè)的時代崛起。
助力前沿技術實現(xiàn)創(chuàng)新突圍
半導體是高水平科技自立自強的重要領域,是必須打贏的一場攻堅戰(zhàn)。今年京銘資本重拳出擊,以強勁勢能開辟出一片新疆域。
劉翔舉例說,像在半導體芯片這個長期高成長的賽道里面,“圍繞產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié),投資自主可控空間最大的重要環(huán)節(jié)重點企業(yè),一直是京銘資本堅定不移的投資策略。”在半導體關鍵材料方面,京銘布局的德爾科技,是國內(nèi)目前唯一實現(xiàn)電子級三氟化氯產(chǎn)業(yè)化的企業(yè),代表了世界前沿顛覆性技術硬科技,讓我國成為全球第三個成功實現(xiàn)電子級三氟化氯產(chǎn)業(yè)化的國家。
在功率半導體方向,京銘資本投資了英飛凌歸國創(chuàng)業(yè)團隊巨風半導體,這是國內(nèi)唯一一個可以做全系列的驅動IC和IGBT的設計公司,有著豐富的功率芯片和器件的產(chǎn)品定義、工藝、研發(fā)和市場經(jīng)驗,潛力巨大。此外,由京銘資本布局的第三代半導體碳化硅襯底企業(yè)天科合達,作為國內(nèi)最早實現(xiàn)SiC襯底產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)之一,在國內(nèi)率先成功研制出6英寸SiC襯底并掌握了制造技術,有助于我國半導體產(chǎn)業(yè)關鍵材料的創(chuàng)新突圍。
值得關注的是,京銘資本還布局了國內(nèi)少數(shù)生產(chǎn)12英寸大硅片的奕斯偉材料,其專注于半導體級12英寸硅單晶拋光片及外延片的研發(fā)與制造,在關鍵指標上已達到全球領先水準。
不謀全局者,不足以謀一域。
對于京銘資本環(huán)環(huán)相扣的戰(zhàn)略布局,第三代半導體產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟投融資委員會副主任劉瑋瑋認為,“京銘資本自成立以來就將半導體產(chǎn)業(yè)作為重點布局的關鍵產(chǎn)業(yè),取得了亮眼的成績。隨著新技術與新材料的涌現(xiàn),半導體行業(yè)格局將進一步發(fā)展演化,相信會出現(xiàn)更多產(chǎn)業(yè)發(fā)展與投資機會,期待京銘資本持續(xù)前沿投資布局,助力半導體各尖端技術的優(yōu)秀企業(yè)蓬勃發(fā)展。”
“強鏈補鏈”賦能山東先進制造
而俯瞰山東崛起的新資本版圖,隨著濟南、煙臺、青島等多地數(shù)十億級、百億級母基金及產(chǎn)業(yè)基金的設立,各地方政府充分發(fā)揮基金賦能、資本招商的力量,吸引了眾多世界500強等優(yōu)質企業(yè)紛紛落地山東,山東已然成為全國股權投資市場活躍的地區(qū)。通過母子基金協(xié)同、圍繞重點產(chǎn)業(yè)鏈條投資布局,補鏈、延鏈、強鏈等方式打造了優(yōu)異的創(chuàng)投生態(tài)模式,帶動山東省各產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
“京銘資本憑借著體系化的核心管理團隊及專業(yè)化研投分析能力,成為了青島乃至全省的活躍投資機構?!鄙綎|省私募股權投資基金業(yè)協(xié)會會長李文峰表示,其在半導體制造、新能源汽車、前沿醫(yī)療等先進制造業(yè)領域展成為了PE領導者之一,體現(xiàn)出團隊非常高的專業(yè)水準。
大勢所趨,京銘資本也正在引領這些領域的本土投資機會,與山東省各地方政府合作,助力各地“先進制造”領域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展?!肮疽褳樯綎|省各地市累計落地及引入產(chǎn)業(yè)基金認繳規(guī)模達270億,實繳規(guī)模已達 180 億?!眲⑾璞硎?,作為一家成長于扎根于山東的投資機構,京銘資本非常注重在山東省內(nèi)的業(yè)務布局。未來,仍將緊跟國家發(fā)展戰(zhàn)略,緊扣時代脈搏,憑借卓越的投研能力,積極為加快建設科技強國擔當作為、貢獻力量。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
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上一篇2023-08-05 21:14:14