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中芯國際:對行業(yè)前景抱有長遠信心

2023-08-12 08:17:55來源:證券時報網(wǎng)

【中芯國際:對行業(yè)前景抱有長遠信心】8月11日,中芯國際(688981)聯(lián)

8月11日,中芯國際(688981)聯(lián)席CEO趙海軍在公司2023年第二季度業(yè)績說明會上表示,目前中國仍是全球最大的集成電路消費市場,雖然因為產(chǎn)業(yè)鏈的格局變化,資源重新整合分配,可以預見未來的競爭會更激烈,但公司對行業(yè)前景抱有長遠的信心。

“我們追求的是長期發(fā)展,基于我們的大平臺、大技術,在國內(nèi)領域的全面性、領先性和規(guī)模效應。我們將繼續(xù)做好技術研發(fā)、平臺開發(fā)工作。把新產(chǎn)品快速驗證出來,把配套產(chǎn)能,最快速度安排好。為下一輪的增長周期做好準備?!壁w海軍談道。

公司近日發(fā)布的財報顯示,2023年第二季度,中芯國際銷售收入環(huán)比增長6.7%至15.6億美元,銷售收入上升主要由于當季晶圓銷售量增加所致;毛利率下降0.5個百分點到20.3%;12英寸產(chǎn)能需求相對飽滿,8英寸客戶需求疲弱,產(chǎn)能利用率低于12英寸,但仍好于業(yè)界平均水平。


(資料圖片僅供參考)

銷售收入以地區(qū)分類來看,二季度中芯國際中國區(qū)業(yè)務占比升至八成,收入金額環(huán)比增長13%,其他地區(qū)占比為兩成。趙海軍闡述,這主要系國內(nèi)外景氣周期出現(xiàn)了一定的時間差,去庫存節(jié)奏不一致。

在分析行業(yè)環(huán)境時,趙海軍認為,雖然全球社會都已全面常態(tài)化運行,但對電子產(chǎn)品需求低于預期,集成電路產(chǎn)品的庫存依然高企,市場信心不足,芯片公司壓縮開銷。從整個市場來看,手機和消費電子領域仍處于創(chuàng)新瓶頸期,沒有新的亮點,需求不增反降,換機周期變長。個人電腦、工業(yè)、新能源汽車等細分行業(yè)供需逐漸趨于平衡。行業(yè)下行已觸底,但依然面臨包括去庫存速度低于預期、需求增長缺乏動能以及地緣政治影響在內(nèi)等諸多挑戰(zhàn)。

從產(chǎn)能情況來看,今年二季度中芯國際銷售晶圓(8英寸晶圓約當量)140.31萬片,產(chǎn)能利用率78.3%。今年一季度公司銷售晶圓數(shù)量(約當8英寸晶圓的片數(shù))125.17萬片,產(chǎn)能利用率為68.1%?!半m然大環(huán)境需求未見明顯的反彈,但從公司訂單情況可見,部分應用于國內(nèi)手機終端、消費電子的芯片庫存開始下降??蛻糁鸩交謴拖聠蔚男枨?,例如圖像傳感、圖像信號處理、高壓驅(qū)動、微控制、工業(yè)控制和特殊存儲芯片等。在此驅(qū)動力的影響下,公司二季度的產(chǎn)能利用率,環(huán)比提升了10個百分點,至78.3%?!壁w海軍對此分析稱。

趙海軍介紹,二季度急單主要是來自12英寸特別是40納米和28納米的新產(chǎn)品,這種復蘇主要發(fā)生在中國,背后有一部分原因是供應鏈正在洗牌,新的供應商進入了供應鏈,他們拿到了訂單和市場份額。“幸運的是,這些新加入者是公司的客戶,所以,公司相關業(yè)務的復蘇不一定是整體市場的復蘇。”趙海軍說。

展望三季度,趙海軍認為,該季度將延續(xù)二季度的量增價跌的情況,預計銷售收入環(huán)比增長3%-5%;毛利率在18%-20%之間。作出該預測的主要依據(jù)是中國主要設計公司的產(chǎn)品庫存逐步下降,尤其是部分新產(chǎn)品,在逐步建立庫存。開始為下半年,或明年的終端產(chǎn)品出貨做準備。

當被投資者問及如果行業(yè)復蘇不及預期,是否會影響公司擴產(chǎn)及資本開支節(jié)奏時,趙海軍回應,中芯國際整體的計劃長期終點不會變,但是每年執(zhí)行過程中,一定是跟客戶商量好,哪一年需要什么樣的產(chǎn)品,多少產(chǎn)能,然后執(zhí)行時跟著市場走,不會是線性狀態(tài)。

“行業(yè)周期里,客戶改變也很快,這要求我們的產(chǎn)能和設備的配置進行改變。我們不可能在不確定的情況下,把所有設備都買進來,然后第二年這些設備不用再去買新的。所以我們跟客戶會保持密切溝通,看怎樣度過行業(yè)的周期?!壁w海軍進一步表示,“不論中國本土還是國外建立的這么多工廠,芯片代工廠要保證自身產(chǎn)能和競爭力,離不開三點要素:一是跟客戶有戰(zhàn)略同盟協(xié)議;二是有能力和信心去投入資源;三是擁有一支有成功經(jīng)驗的管理團隊,能夠把質(zhì)量、交付、產(chǎn)能建設和成本都管理好。這三點上,中芯國際都有一定信心能夠做到?!?

(文章來源:證券時報網(wǎng))

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