國泰君安升級(jí)線上服務(wù)體系嘗試提供更有效的投顧服務(wù)

2023-08-19 21:07:29來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

8月1日至8月31日，國泰君安第七屆818理財(cái)節(jié)正式開展?；顒?dòng)期間，國泰君

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8月1日至8月31日，國泰君安第七屆818理財(cái)節(jié)正式開展?；顒?dòng)期間，國泰君安亦宣布升級(jí)其線上服務(wù)體系，首發(fā)面向海量客戶的“君弘智投服務(wù)體系”。

而本次升級(jí)線上服務(wù)體系，國泰君安表示，核心在于想要真正解決通過資本市場來實(shí)現(xiàn)普惠金融的問題。

“就如何服務(wù)好海量客戶，讓客戶科學(xué)理財(cái)，做更理性、更科學(xué)的投資？國泰君安從數(shù)字科技、普惠金融這兩個(gè)角度出發(fā)，構(gòu)建一個(gè)數(shù)字化的服務(wù)體系，提出了”投資中國，長期持有，科學(xué)定投，目標(biāo)止盈的投資哲學(xué)。這個(gè)體系是一個(gè)數(shù)字化的服務(wù)平臺(tái)，解決了行業(yè)有效服務(wù)海量客戶的痛點(diǎn)，能夠陪伴客戶并贏得客戶信任，指導(dǎo)客戶進(jìn)行長期投資，提升投資勝率。

據(jù)介紹，圍繞上述投資哲學(xué)，國泰君安落地了涵蓋投資哲學(xué)、投教課程、投資工具、線上投顧、投資社區(qū)、成長體系、組織體系、推廣體系的一整套君弘智投服務(wù)體系，能使得處在不同財(cái)富積累階段、擁有不同財(cái)富管理夢(mèng)想的投資者都有機(jī)會(huì)平等參與到財(cái)富管理活動(dòng)中來。

例如在投教課程方面，君弘智投投教課程以金融科技提升投資者教育效能，通過數(shù)字化平臺(tái)為各類投資者提供多樣化投教服務(wù)，寓教于樂傳遞君弘智投科學(xué)投資理念，助力投資者以長期投資把握A股時(shí)代機(jī)遇。國泰君安君弘APP君弘學(xué)堂從不同角度面向不同對(duì)象提供投教內(nèi)容，細(xì)分投教場景，全面覆蓋需求，形成涵蓋“知識(shí)+產(chǎn)品+策略+交易”的多樣化投教內(nèi)容體系，緊跟市場熱點(diǎn)、政策變化，實(shí)時(shí)更新投教內(nèi)容，匯聚海量投教課程，為用戶提供全面的投教知識(shí)，以豐富的展現(xiàn)形式讓投資者教育內(nèi)容看得懂、記得住。

國泰君安組織體系方面亦有創(chuàng)新。

公司建設(shè)落地?cái)?shù)字型財(cái)富中心，以海量基礎(chǔ)客群的有效覆蓋和優(yōu)質(zhì)服務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，深化金融科技應(yīng)用，突出線上線下融合與賦能，為客戶提供端到端、旅程式、智能化服務(wù)。一方面，全渠道數(shù)字化打造集約型數(shù)字化經(jīng)營中心，形成線上運(yùn)營能力+分支投顧能力的組合拳，提升服務(wù)能級(jí)，落地基于3A3R客戶全生命周期方法論的流量工廠堆棧式運(yùn)營。另一方面，人人數(shù)字化打造多層次數(shù)智金才人才梯隊(duì)，立數(shù)智精神，構(gòu)金才藍(lán)圖，以數(shù)智金才培訓(xùn)體系打造人才驅(qū)動(dòng)新引擎，建立數(shù)百人的首席數(shù)智金才、專家數(shù)智金才和數(shù)智金才三層數(shù)智人才梯隊(duì)。

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