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英偉達股價暴漲之下的冷思考:投資資本炒作?下一個市場泡沫?

2023-08-25 09:23:50來源:金融時報

【英偉達股價暴漲之下的冷思考】對于連跌3周的8月美國股市來說,英偉達

說起美股今年暴漲所帶來的“致富神話”,就不得不提到芯片制造商英偉達。北京時間8月24日,英偉達公布的第二季度財報顯示,該公司第二財季營收為135.07億美元,與上年同期的67.04億美元相比增長101%,與上一財季的71.92億美元相比增長88%,創(chuàng)下歷史紀錄。這份超出預期的財報發(fā)布后,英偉達股價大漲7.5%,市值增加了約870億美元。截至當天收盤,英偉達股價為471.16美元,本周漲幅接近9%,今年以來的漲幅高達222.5%。

對于連跌3周的8月美國股市來說,英偉達儼然成為一匹“黑馬”。但若將研判的時間線拉得更長一些,英偉達也是今年美股走高的“汗馬功臣”之一。在今年2月和5月英偉達公布財報后,其股價分別大漲了14%和24%。作為美股市值排名第五的英偉達,其在標普500指數(shù)中的占比超過3%,該股的走勢無疑會對整個市場產(chǎn)生廣泛的影響。據(jù)不完全統(tǒng)計,伴隨著英偉達股價今年以來兩倍多的漲幅,同期標普500指數(shù)上漲了16%,納斯達克100指數(shù)更是攀升了38%。然而,在英偉達股價大幅飆升的背后,值得深思的是,其暴漲究竟是源于芯片市場需求的合理走高,還是投資資本炒作的結(jié)果?這會不會是下一個市場泡沫?


(資料圖片)

與近年來其快速發(fā)展的勢頭一脈相承,英偉達公布的二季度財報十分亮眼。具體來看,英偉達第二財季凈利潤為61.88億美元,與上年同期的6.56億美元相比增長 843%,與上一財季的20.43億美元相比增長203%;每股攤薄收益為2.48美元,與上年同期的0.26美元相比增長854%,與上一財季的0.82美元相比增長202%。數(shù)據(jù)中心業(yè)務第二財季營收為103.2億美元,與上年同期相比增長171%,與上一財季相比增長141%,創(chuàng)下歷史紀錄;游戲業(yè)務第二財季營收為24.9億美元,與上年同期相比增長22%,與上一財季相比增長11%。

英偉達預計,第三財季該公司的營收將達160億美元,上下浮動2%,這一業(yè)績展望超出分析師此前預期。同時,英偉達表示,該公司董事會已批準將股票回購計劃規(guī)模提高250億美元,并預計本財年將繼續(xù)回購股票。英偉達第二財季回購了約34億美元的股票。

今年,科技股成為美股走高的主要動能,人工智能(AI)爆發(fā)式前景助推其大幅上漲,而英偉達恰恰正是人工智能的龍頭公司。原本,CPU是筆記本或服務器最重要的核心部件。但如今,在AI引領(lǐng)時代潮流之下,GPU成為關(guān)鍵部件。數(shù)據(jù)顯示,英偉達占據(jù)了全球超過八成(84%)的服務器GPU市場份額。英偉達為許多熱門AI工具提供計算能力,包括OpenAI的ChatGPT以及谷歌、微軟等公司推出的類似語言生成系統(tǒng)。10多年來,英偉達一直致力于為AI制造芯片和軟件,目前還沒有競爭對手能望其項背。另有數(shù)據(jù)顯示,當前英偉達在全球AI芯片銷售中占到70%左右。

然而,令人吃驚的是,1993年成立的英偉達在最開始的20年,只是一家專業(yè)做顯卡的小公司,并且一度接近破產(chǎn)。但在2015年后,英偉達實現(xiàn)了“華麗轉(zhuǎn)身”,不僅業(yè)績狂飆且股價暴漲,該公司在今年5月市值突破了1萬億美元,成為了趕超蘋果、微軟、亞馬遜等科技公司并躋身于“萬億俱樂部”的美國企業(yè)巨頭?;仡櫽ミ_30年來的發(fā)展史,其創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官(CEO)黃仁勛功不可沒。黃仁勛曾表示:“采用生成式AI的競賽已經(jīng)開始。”

數(shù)年來,英偉達股價漲幅在70倍以上。而這也使投資者將英偉達稱之為“致富神話”,從而紛紛押下重注,認為英偉達公布業(yè)績后股價將進一步上漲。資料顯示,英偉達期權(quán)的活躍本周已經(jīng)達到了白熱化的程度:在標普500指數(shù)市值最大的10家公司中,英偉達是唯一一家看漲期權(quán)價格高于看跌期權(quán)的;而英偉達更是吸引了1000億美元押注,眾多的投資者都在爭先恐后地購買看漲期權(quán),擔心錯過英偉達股價飆升的“致富車”。

伴隨著英偉達股價暴漲,市場對于其后市表現(xiàn)看法不一。樂觀者認為,英偉達如此亮眼的季度財報意味著,需要繼續(xù)上調(diào)目標股價。未來,英偉達股價將升至1600美元,甚至1600美元可能還會是一個保守數(shù)字。但反對者卻認為,英偉達股價的飆升在更大程度上是一場投機狂熱。伴隨著科技的進步,AI正出現(xiàn)巨大繁榮,不計其數(shù)的投資者蜂擁而入,這可能會帶來新的科技泡沫。

另外,值得一提的是,今年以來,在美股大漲之下,科技股獨占鰲頭,而并非所有企業(yè)都實現(xiàn)股價上揚。根據(jù)道瓊斯市場數(shù)據(jù),標普500指數(shù)前十大成分股目前市值占比超過三分之一。而在今年年初,這一比例只有27%,2000年則還不到四分之一。近來,以英偉達等科技巨頭股價暴漲,引發(fā)了經(jīng)濟學家對美股集中度過高的擔憂。專家表示,ChatGPT等AI程序尚處于初期階段,現(xiàn)在要確定英偉達能否讓收入的增長,匹配投資者對其股票給出的令人瞠目的估值很可能還為時過早。如果英偉達的增長不足以證明其股價的合理,未來該公司股價存在重挫風險。

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(文章來源:金融時報)

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