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郵儲(chǔ)銀行深圳分行 打造“一站式”財(cái)富管理服務(wù)

2023-08-31 06:23:04來源:經(jīng)濟(jì)日報(bào)

“郵儲(chǔ)銀行是國有大行,把財(cái)富交給你們,我也放心。”深圳市民王先生在


(資料圖)

“郵儲(chǔ)銀行是國有大行,把財(cái)富交給你們,我也放心?!鄙钲谑忻裢跸壬诤炇鹜杲K身壽險(xiǎn)投保協(xié)議后,對郵儲(chǔ)銀行深圳分行的工作人員說道。近日,王先生在朋友的引薦下,來到郵儲(chǔ)銀行深圳分行位于寶安區(qū)的財(cái)富中心,向工作人員表示,有一筆約500萬元的閑置資金,希望通過財(cái)富管理服務(wù),實(shí)現(xiàn)家庭財(cái)富的保值增值。

針對于此,郵儲(chǔ)銀行深圳分行對其展開了風(fēng)險(xiǎn)評估,結(jié)果為穩(wěn)健型。隨后,深圳分行工作人員經(jīng)與王先生溝通交流,對其個(gè)人、家庭、家族及企業(yè)進(jìn)行全方位畫像,并結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好情況,為其量身定制了資產(chǎn)配置方案,提供“一站式”財(cái)富管理服務(wù)。方案中涵蓋了滿足流動(dòng)性需求的“天天盈”理財(cái),滿足投資理財(cái)需求的私募類資管信托產(chǎn)品、權(quán)益基金,滿足財(cái)富傳承需求的終身壽險(xiǎn)并搭建保險(xiǎn)金信托架構(gòu),以及郵儲(chǔ)金品牌金條等。

近年來,深圳分行積極落實(shí)零售銀行戰(zhàn)略,順應(yīng)市場發(fā)展趨勢與客戶需求變化,深耕細(xì)作財(cái)富管理領(lǐng)域,構(gòu)建了“1+N”服務(wù)體系,匯聚融合性專家團(tuán)隊(duì)智慧,打造為高凈值人群提供資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承、法律咨詢等全方位、個(gè)性化、綜合化的“一站式”金融服務(wù)方案。

具有財(cái)富管理需求的深圳市民,可前往郵儲(chǔ)銀行深圳分行各網(wǎng)點(diǎn)咨詢。深圳分行將為高凈值客戶提供“1+1”專屬服務(wù),根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)偏好及金融需求量身定制資產(chǎn)配置方案、提供專業(yè)財(cái)富管理規(guī)劃服務(wù)。深圳分行財(cái)富顧問還將協(xié)同貴賓理財(cái)經(jīng)理每季度對客戶進(jìn)行回訪檢視,根據(jù)客戶意愿、市場情況及產(chǎn)品變化對配置方案進(jìn)行檢視,并根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況及需求調(diào)整方案,實(shí)現(xiàn)價(jià)值的持續(xù)創(chuàng)造。此外,深圳分行還將為財(cái)富客戶提供傳統(tǒng)節(jié)日關(guān)懷禮、生日祝福禮、商務(wù)出行專享權(quán)益等非金融增值服務(wù),并定期邀請財(cái)富客戶參加回饋答謝會(huì)、資本市場策略會(huì)、財(cái)商教育以及各類親子、藝術(shù)、養(yǎng)生等主題的交流活動(dòng),以滿足客戶個(gè)性化需求。

未來,深圳分行將堅(jiān)持“以客戶為中心、為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的經(jīng)營理念,加快推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型升級,創(chuàng)新服務(wù)模式、提升客戶體驗(yàn),為廣大居民提供優(yōu)質(zhì)、便捷、有溫度的“一站式”財(cái)富管理服務(wù),推動(dòng)實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值與銀行效益雙提升。

(數(shù)據(jù)來源:郵儲(chǔ)銀行深圳分行)

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