6月12日，廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司（簡(jiǎn)稱“松發(fā)股份”）發(fā)布公告稱，正籌劃以支付現(xiàn)金的方式向?qū)幉ɡS能儲(chǔ)能系統(tǒng)有限公司（簡(jiǎn)稱“寧波利維能”）收購(gòu)其持有的安徽利維能動(dòng)力電池有限公司（簡(jiǎn)稱“安徽利維能”）不低于51%的股權(quán)且不高于76.92%股權(quán)，交易完成后，安徽利維能將成為公司控股子公司。

據(jù)了解，松發(fā)股份與寧波利維能就本次交易于6月11日簽署了《資產(chǎn)購(gòu)買意向協(xié)議》。松發(fā)股份向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，目前該協(xié)議僅為意向性協(xié)議，表達(dá)了各方的合作意愿以及初步的商洽結(jié)果，具體的股權(quán)收購(gòu)比例、雙方的交易方案和條款，還有待于雙方正式協(xié)議的簽署。

若上述交易得以成行，松發(fā)股份股東林道藩擬將其持有的松發(fā)股份21.1%股份，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給寧波利維能，標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為6.25億元。

(資料圖片)

值得注意的是，上述交易不會(huì)導(dǎo)致松發(fā)股份控制權(quán)變更，控股股東仍為恒力集團(tuán)。

進(jìn)軍儲(chǔ)能業(yè)務(wù)尋求發(fā)展新動(dòng)力

松發(fā)股份進(jìn)軍儲(chǔ)能業(yè)務(wù)背后，是近年來其原有陶瓷業(yè)務(wù)逐步萎縮。為此，松發(fā)股份冀求引入新業(yè)務(wù)，為公司尋找發(fā)展新動(dòng)力。本次交易完成后，安徽利維能將成為松發(fā)股份的控股子公司，松發(fā)股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)將在陶瓷產(chǎn)品的基礎(chǔ)上新增儲(chǔ)能鋰電池業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，松發(fā)股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為陶瓷，產(chǎn)品涵蓋餐具、茶具、咖啡器皿、陳列瓷、藝術(shù)收藏瓷、陶瓷酒瓶、酒店用品等陶瓷以及不銹鋼、水晶及玻璃等家居用品。

松發(fā)股份2022年業(yè)績(jī)大幅度下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年，松發(fā)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.71億元，同比下降32.79%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1.71億元，同比增長(zhǎng)44.81%；基本每股收益為-1.37元。截止2022年末，松發(fā)股份歸母凈資產(chǎn)為1.92億元，與2021年同期相比下降47.01%，資產(chǎn)負(fù)債率為67.68%。

對(duì)此，松發(fā)股份表示，2022年業(yè)績(jī)大幅度下滑，主要系因行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行，需求萎縮導(dǎo)致訂單減少，且報(bào)告期內(nèi)折價(jià)銷售部分長(zhǎng)庫齡庫存商品所致。

此次交易完成后，安徽利維能將成為松發(fā)股份的控股子公司，松發(fā)股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)也將在陶瓷產(chǎn)品的基礎(chǔ)上新增儲(chǔ)能鋰電池業(yè)務(wù)。松發(fā)股份表示，安徽利維能專注于儲(chǔ)能和輕型車動(dòng)力電池產(chǎn)品及其系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是儲(chǔ)能細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，在全球儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)的背景下，具備良好的發(fā)展前景。本次交易完成后，預(yù)計(jì)公司業(yè)務(wù)規(guī)模將明顯提升，有利于增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)了解，儲(chǔ)能是當(dāng)前全球各國(guó)戰(zhàn)略布局的新興產(chǎn)業(yè)，也是我國(guó)“雙碳”政策的重要支撐；國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布“十四五”新型儲(chǔ)能實(shí)施方案，明確新型儲(chǔ)能的獨(dú)立市場(chǎng)地位。由于全球可再生能源發(fā)電量的高速增長(zhǎng)，加大了電力系統(tǒng)不穩(wěn)定性，各國(guó)儲(chǔ)能需求急劇提升；同時(shí)，受歐洲能源危機(jī)、居民電價(jià)高昂等因素影響，海外便攜及戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)也迎來爆發(fā)期。這其中，鋰離子電池更是新型儲(chǔ)能中占比最高、裝機(jī)增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。

公開資料顯示，安徽利維能的核心產(chǎn)品包括26700系列圓柱電芯、軟包儲(chǔ)能電芯、短刀電芯等，廣泛應(yīng)用在便攜式儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、通信和基站儲(chǔ)能、城市出行、工業(yè)搬運(yùn)和鉛酸替代等場(chǎng)景。截至2022年底，安徽利維能已在安徽省滁州市建成8條先進(jìn)智能的鋰電池生產(chǎn)線，產(chǎn)能達(dá)4GWh。公司2023年已啟動(dòng)滁州二期項(xiàng)目開工建設(shè)，規(guī)劃產(chǎn)能6GWh，計(jì)劃于年內(nèi)完成二期一階段3GWh產(chǎn)能建設(shè)。

恒力集團(tuán)、紅杉資本、杉杉股份聯(lián)手發(fā)力

值得注意的是，松發(fā)股份擬以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買安徽利維能不低于51%且不高于76.92%的股權(quán)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

據(jù)了解，松發(fā)股份股東林道藩于6月11日與寧波利維能簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其持有的松發(fā)股份21.10%股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給寧波利維能，標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為6.25億元。而該股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議事項(xiàng)以松發(fā)股份購(gòu)買不低于51%且不高于76.92%的股權(quán)事項(xiàng)為生效前提條件。

松發(fā)股份股權(quán)全景穿透圖。 截圖自天眼查

值得一提的是，上述交易不會(huì)導(dǎo)致松發(fā)股份控制權(quán)變更，控股股東仍為恒力集團(tuán)，實(shí)際控制人為陳建華、范紅衛(wèi)夫婦。2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單中，恒力集團(tuán)世界排名第75位，年?duì)I收超千億美元，是中國(guó)第三大民營(yíng)企業(yè)，僅次于阿里巴巴和京東。

不過，松發(fā)股份第二大股東則變成寧波利維能。有意思的是，寧波利維能的大股東是紅杉資本，而主要股東為杉杉集團(tuán)。這也意味著，恒力集團(tuán)、紅杉資本、杉杉集團(tuán)聯(lián)手，進(jìn)軍儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)。

對(duì)此，松發(fā)股份表示，三大股東的共同蓄力，預(yù)計(jì)將給松發(fā)股份帶來業(yè)務(wù)上的極大支持。收購(gòu)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)后，松發(fā)股份將能得到來自大股東恒力集團(tuán)的有力支持，得益于其在鋰電池隔膜等新能源新材料領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局和豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，將能對(duì)安徽利維能產(chǎn)生足夠的支持；寧波利維能的大股東紅杉資本是優(yōu)秀的投資機(jī)構(gòu)，在新能源投資領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗(yàn)和絕對(duì)的實(shí)力；主要股東杉杉集團(tuán)，也是國(guó)內(nèi)較早深耕鋰電池領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其在電池領(lǐng)域有著廣泛的布局和良好的市場(chǎng)號(hào)召力。

同時(shí)，松發(fā)股份也預(yù)計(jì)，隨著產(chǎn)能的逐步落地和生產(chǎn)的擴(kuò)張，安徽利維能的營(yíng)業(yè)收入、客戶拓展和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力都有較大提升，在儲(chǔ)能行業(yè)政策和市場(chǎng)的加持下，公司具備良好的發(fā)展前景。交易完成之后，松發(fā)股份的業(yè)務(wù)規(guī)模將有明顯提升，公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力也將得到大幅增強(qiáng)。

值得注意的是，6月12日開盤，松發(fā)股份即收獲一字漲停，截至收盤，股價(jià)報(bào)22.12元/股。

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