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天天精選!機械設備行業(yè)智造精粹:政策預期漸起 順周期行業(yè)率先受益

2023-06-21 12:07:53來源:弘則彌道(上海)投資咨詢有限公司

機械設備行業(yè)智造精粹:政策預期漸起順周期行業(yè)率先受益


(資料圖片)

本周,智造相關細分領域,新能源、汽車以及機械板塊均出現(xiàn)比較大的反彈。由于制造業(yè)大部分細分領域均是順周期行業(yè),目前孱弱的宏觀需求較弱,拖累了至今相關行業(yè)市場表現(xiàn)。因此,在不斷低于預期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)下,市場對未來出臺政策提振經(jīng)濟的預期也更加強烈,在類似汽車下鄉(xiāng)政策的出臺后,提升了市場對下半年宏觀加速恢復的預期。汽車需求的環(huán)比改善及特斯拉FSD落地預期,其結構行情的反彈將持續(xù):順周期的行業(yè),機械制造,如工業(yè)自動化、工程機械、叉車等將先迎來修復機會。

從工業(yè)自動化的產(chǎn)業(yè)調(diào)研來看,從今年市場來看,電池、光伏和去年相似,沒有太大的波動,很難有增長,但是應該也不會跌,處于平穩(wěn)。例如,3C第二個季度相比第一季度環(huán)比已經(jīng)有所改善。今年新增的重點領域半導體,目前很多客戶都在試樣,有些客戶需要測一年,確定穩(wěn)定性后才會批量合作。隨著,目前下游各行業(yè)的政策出臺,下半年通用制造業(yè)需求將出現(xiàn)大幅改善。

上周發(fā)布光伏產(chǎn)業(yè)跟蹤報告對目前產(chǎn)業(yè)鏈供需和價格變化以及現(xiàn)在估值現(xiàn)狀進行了解答。

機械行業(yè)跟蹤了工業(yè)自動化的行業(yè)需求變化以及無框力矩電機產(chǎn)品對比及在人形機器人的應用前景。

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責任編輯:hnmd004

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