9日晚間，一則重磅公告引發(fā)關(guān)注：龍頭房企陽光城將引入兩家險資戰(zhàn)投泰康人壽及泰康養(yǎng)老，并且做出了長達10年的業(yè)績承諾。

受消息推動，今日陽光城股價直接大幅高開，隨即封死漲停。目前陽光城股票已經(jīng)連續(xù)兩日漲停。

泰康人壽及泰康養(yǎng)老通過協(xié)議持有

陽光城13.53%的股份

據(jù)陽光城公告，2020年9月9日，泰康人壽及泰康養(yǎng)老與陽光城集團第二大股東上海嘉聞簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定泰康人壽及泰康養(yǎng)老通過協(xié)議受讓的方式，從上海嘉聞受讓公司13.53%的股份，共計554，710，264股。

根據(jù)陽光城同日發(fā)布的提示性公告，此次轉(zhuǎn)讓泰康人壽受讓8.53%股份(計349，693，308股)、泰康養(yǎng)老受讓5.00%股份(計205，016，956股)。本次股份轉(zhuǎn)讓的單價為6.09元/股(含稅)，總股份轉(zhuǎn)讓價款約為33.78億元。

另外，同日上海嘉聞通過大宗交易的方式減持其持有的公司41，003，391股無限售流通股股份，占公司總股本的1.00%。轉(zhuǎn)讓后陽光城原第二大股東上海嘉聞的持股比例將降至2.55%。

現(xiàn)金分紅+十年業(yè)績承諾

+核心管理層激勵

公告顯示，此次泰康人壽和泰康養(yǎng)老持股陽光城與一份“合作協(xié)議”有關(guān)。

據(jù)陽光城公告披露，陽光城控股股東陽光集團、實際控制人吳潔、及林騰蛟與上海嘉聞、泰康人壽及泰康養(yǎng)老簽署合作協(xié)議。為支持上市公司進一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、協(xié)助上市公司引入優(yōu)質(zhì)股東、促進公司更好更快的發(fā)展，合作協(xié)議就公司治理安排、未來業(yè)績承諾及管理層激勵等方面進行約定。

基金君在這里對協(xié)議內(nèi)容做了簡單梳理：

1、陽光城董事席位調(diào)整為12人，泰康人壽及泰康養(yǎng)老占據(jù)2席

陽光集團、吳潔、林騰蛟會促使陽光城在股份過戶后5個工作日內(nèi)召開董事會、監(jiān)事會并;30個工作日內(nèi)召開股東大會，審議通過選舉泰康人壽及泰康養(yǎng)老提名的兩名董事候選人成為上市公司董事的議案，上市公司董事總數(shù)相應(yīng)調(diào)整為12人、泰康人壽及泰康養(yǎng)老提名的董事占上市公司全體董事總數(shù)的六分之一。

2、每年至少一次現(xiàn)金分紅，每年度現(xiàn)金分紅不低于當年可分配利潤的30%

在股份過戶以后，陽光集團應(yīng)及時提議并促使對公司章程及相關(guān)制度中涉及現(xiàn)金分紅的條款進行修訂，公司每年至少進行一次現(xiàn)金分紅、每年度以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的30%。上述議案的修訂及修改均需按上市公司治理相關(guān)法律法規(guī)提交相應(yīng)董事會、股東大會審議。

3、十年業(yè)績承諾，前5年平均年增長率高于18%，業(yè)績承諾沒有達到將進行現(xiàn)金補償

陽光集團作為公司控股股東，為優(yōu)化上市公司股東結(jié)構(gòu)，促使本次引入長期股東交易的達成，積極助力公司更快更好的發(fā)展，提升整體股東回報，同時作出如下承諾：

以2019年公司歸母凈利潤40.2億元為基礎(chǔ)，公司前5年公司歸母凈利潤每年年均復合增長率不低于15%且前5年累積歸母凈利潤數(shù)不低于340.59億元(即，為達到前5年累積歸母凈利潤數(shù)公司歸母凈利潤平均年增長率應(yīng)高于18.13%)、2025年承諾歸母凈利潤數(shù)為101.72億元、2026年承諾歸母凈利潤數(shù)為111.90億元、2027年承諾歸母凈利潤數(shù)為123.08億元、2028年承諾歸母凈利潤數(shù)為129.24億元、2029年承諾歸母凈利潤數(shù)為135.70億元。

另外，如果屆時沒有完成相應(yīng)的業(yè)績承諾，陽光集團將對承諾業(yè)績的不足部分給予現(xiàn)金補償。

4、陽光集團方面不得隨意減持上市公司股份，同等條件下泰康人壽及泰康養(yǎng)老享有優(yōu)先購買權(quán)

陽光集團作出承諾：在本次股份轉(zhuǎn)讓涉及的標的股份完成過戶之日起，未與泰康人壽及泰康養(yǎng)老協(xié)商一致，陽光集團及其子公司及一致行動人不以任何方式減持其直接或間接持有的上市公司股份;若與泰康人壽及泰康養(yǎng)老協(xié)商一致的，在同等條件下，泰康人壽及泰康養(yǎng)老享有擬減持股份的優(yōu)先購買權(quán)。

5、成立覆蓋核心管理團隊的員工持股計劃

陽光集團公開承諾促成上市公司成立覆蓋核心管理團隊的員工持股計劃受讓上海嘉聞所持有上市公司8，000萬股份，并將向員工持股計劃提供部分資金支持;于本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份過戶前，陽光集團促成上市公司召開股東大會，批準前述員工持股計劃且未有調(diào)整;員工持股計劃參與對象承諾服務(wù)期以及設(shè)置業(yè)績考核條款，員工持股計劃受讓上海嘉聞所持股份價格不低于本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓價格。

6、泰康人壽、泰康養(yǎng)老助力拓展上市公司融資渠道、增強上市公司競爭力

在本次交易完成后，泰康人壽、泰康養(yǎng)老愿意在力所能及的范圍內(nèi)，與上市公司長期合作，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，為拓展上市公司融資渠道、增強上市公司競爭力貢獻自己的力量，以達成并實現(xiàn)與上市公司長期共同發(fā)展的戰(zhàn)略愿景與長遠目標，具體方案屆時由相關(guān)各方進一步協(xié)商后簽署書面文件予以確定。

7、泰康人壽及泰康養(yǎng)老合并持股低于9%，董事提名權(quán)按約遞減，公司現(xiàn)金分紅及業(yè)績承諾各方另行協(xié)商

若泰康人壽及泰康養(yǎng)老合并持股低于9%，其在上市公司的董事提名權(quán)按約遞減享有或不享有，公司現(xiàn)金分紅比例及業(yè)績承諾事項由各方另行協(xié)商。合作協(xié)議簽署生效后，若外部監(jiān)管機構(gòu)提出任何異議，各方應(yīng)本著誠實信用和善意原則，盡最大商業(yè)努力溝通協(xié)商解決或改正方案、以便解決相關(guān)事宜。

引入險資戰(zhàn)投，助力公司發(fā)展壯大

關(guān)于此次引入兩家泰康系險資入股陽光城，陽光城方面表示，本次合作協(xié)議的簽訂優(yōu)化了公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)以及治理水平、增強了公司資源整合及獲取能力，有助于公司拓寬項目合作渠道、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、資金成本、主體信用、提升市場認可度，有利于上市公司持續(xù)穩(wěn)健地發(fā)展壯大。

中報顯示，期內(nèi)陽光城實現(xiàn)營業(yè)收入241.2億元，同比增長7.15%;歸屬于上市公司股東的凈利潤17.03億元，同比增長17.53%;合并報表凈利潤17.71億元，同比增長14.98%;基本每股收益0.37元。實現(xiàn)全口徑銷售金額900.09億元，權(quán)益銷售金額579.74億元，基本恢復上年同期水平。

根據(jù)克而瑞8月房企銷售百強榜單顯示，今年前8月，陽光城實現(xiàn)全口徑銷售1283.8億元，實現(xiàn)權(quán)益銷售838.6億元，分別在百強房企中排名15、16位。

新增土地及貨值方面，陽光城新增土地建筑面積719.7萬平米，排名百強房企17位;新增土地價值540.7億元，排名18位;新增土地貨值1191.4億元，排名20位。

關(guān)鍵詞： 泰康人壽保險 陽光城