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云集(Nasdaq:YJ)艱難“上岸”:營收劇降五成股價(jià)跌去77%

2020-09-02 09:21:31來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)

社交電商平臺(tái)云集(Nasdaq:YJ)8月26日發(fā)布了二季度財(cái)報(bào),公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)營收14 869億元,同比下降51 47%;在美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,公司錄得凈虧

社交電商平臺(tái)云集(Nasdaq:YJ)8月26日發(fā)布了二季度財(cái)報(bào),公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)營收14.869億元,同比下降51.47%;在美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,公司錄得凈虧損1750萬元,而上年同期凈虧損8450萬元,虧損幅度有所收窄。

財(cái)報(bào)顯示,云集營收的劇烈下降與其調(diào)整公司業(yè)務(wù)模式有關(guān):收入下滑最顯著的部分在“商品銷售收入”方面,同比下降了52.4%至12.99億元,主要與自營商品銷售占比降低有關(guān);“會(huì)員項(xiàng)目收入”則是另一主要下滑類目,從去年同期的2.676億元?jiǎng)〗抵?.12億,下降了95.3%,其收入在財(cái)報(bào)中幾乎已經(jīng)可以忽略不計(jì)。

成也會(huì)員、敗也會(huì)員

對于“會(huì)員項(xiàng)目收入”的下滑,云集表示,公司從今年1月起改變會(huì)員制度,“將允許任何在其APP上登記賬號(hào)的用戶擁有一年的會(huì)員福利;如果用戶在期限內(nèi)達(dá)到一定的累計(jì)消費(fèi)門檻等條件,其會(huì)員資格還可以延長一年,同時(shí)還鼓勵(lì)現(xiàn)有會(huì)員延長其會(huì)員期限”。云集同時(shí)表示,截至2020年6月30日,過去12個(gè)月的云集的交易會(huì)員為1220萬,環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長。

這一調(diào)整在2019年年末官宣發(fā)布之初,即有媒體驚呼“云集會(huì)員資格大放水”,但一位社交電商業(yè)內(nèi)人士告訴中國網(wǎng)財(cái)經(jīng),這不過是云集在原有會(huì)員制度已名存實(shí)亡的情況下,做的“順?biāo)饲?rdquo;:“本身‘會(huì)員費(fèi)’這一塊的收入,在云集這兩年不斷模式調(diào)整之下,已經(jīng)微乎其微了,不如‘放個(gè)水’,把會(huì)員人數(shù)沖上去,這樣財(cái)報(bào)披露總還有一項(xiàng)拿得出手的數(shù)據(jù)。”

公開資料顯示,公司于2015年成立之初,云集的推廣模式為:店主—導(dǎo)師—合伙人。新用戶通過繳納一年365元的費(fèi)用便可以成為店主,再邀請新用戶成為店主的數(shù)量達(dá)標(biāo)后,就能升為導(dǎo)師、合伙人。其中在成為導(dǎo)師后,便可領(lǐng)取“拉新提成”,從365元的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)中抽走170元,而導(dǎo)師的合伙人上線能拿走70元。

前述社交電商業(yè)內(nèi)人士表示,這樣的多層次分銷模式,有比較明顯的“涉?zhèn)飨右?rdquo;,也正是因?yàn)檫@種運(yùn)營模式,云集在2017年被市場監(jiān)管部門查處,并被開出了罰沒958萬元的巨額罰單。

云集否定云集:核心會(huì)員群分崩離析

被處罰后,云集迅速宣布會(huì)員制度轉(zhuǎn)型,首先是增加了一類無需支付任何入門費(fèi)用的“免費(fèi)vip用戶”;其次是調(diào)整付費(fèi)會(huì)員體系,將原有“店主—導(dǎo)師—合伙人”模式,變更為“店主—主管—經(jīng)理”模式,獎(jiǎng)勵(lì)層級限定在3級以內(nèi):“主管”發(fā)展一名新“店主”后,平臺(tái)只獎(jiǎng)勵(lì)“主管”一級,再上層的“經(jīng)理”不再參與分成。

如此調(diào)整后,云集“店主”在繳納398元開店后,獲得權(quán)益只剩下自購優(yōu)惠(阿里京東式)、微商分銷提成(微盟有贊式),以及單線招商獎(jiǎng)勵(lì)(云集式)。而對于擁有諸多推廣渠道,或者本就是微商團(tuán)隊(duì)長出身的高層級會(huì)員(合伙人或經(jīng)理)來說,招商獎(jiǎng)勵(lì)才是他們最為看重的收入來源,云集式的單線招商獎(jiǎng)勵(lì),與之前的“多層級”招商獎(jiǎng)勵(lì)相比,其收入差別將是幾何級數(shù)的差距。

云集的這一會(huì)員制度調(diào)整,砍掉最高層級部分的分成機(jī)制,動(dòng)搖了云集會(huì)員中最具號(hào)召力的一部分成員,其模式回到有贊、微盟的一級代理方式。自這一調(diào)整后,盡管云集屢次宣布會(huì)員人數(shù)“創(chuàng)下新高”,但財(cái)報(bào)中反映的“會(huì)員項(xiàng)目收入”數(shù)據(jù),卻是一路滑坡。

云集會(huì)員費(fèi)收入季報(bào)數(shù)據(jù)(中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)制表)

云集會(huì)員費(fèi)收入季報(bào)數(shù)據(jù)(中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)制表)

云集會(huì)員費(fèi)收入季報(bào)數(shù)據(jù)(中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)制表)

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)2016年云集僅有90萬付費(fèi)會(huì)員時(shí),其會(huì)員費(fèi)收入已達(dá)1.55億元,人均貢獻(xiàn)值172元;2017年290萬付費(fèi)會(huì)員時(shí),會(huì)員費(fèi)收入為5.11億元,人均貢獻(xiàn)值176元;到2018年會(huì)員費(fèi)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的15.52億元,會(huì)員數(shù)為740萬人,人均貢獻(xiàn)值達(dá)到了209元;而到了上市的2019年,盡管會(huì)員數(shù)已經(jīng)上升到了960萬人,但收入腰斬為7.768億元,人均貢獻(xiàn)值僅80元。

分季度去觀察云集會(huì)員費(fèi)收入的變化,從2018年Q4為沖刺IPO而創(chuàng)下的登峰造極的單季9.30億元收入之后,其收入滑坡表現(xiàn)的則更為清晰明顯。

會(huì)員費(fèi)收入大滑坡的背后,是云集會(huì)員群體中最具號(hào)召力的群體的“出走”,直接帶來的后果是,盡管云集會(huì)員總數(shù)不斷創(chuàng)下新高,但公司總營收卻與會(huì)員費(fèi)收入同步在2019年Q1進(jìn)入拐點(diǎn),而凈利潤僅盈利一個(gè)季度,也在2019年Q2重現(xiàn)虧損。

至2020年Q2,云集會(huì)員費(fèi)收入從最高峰的單季9.3億元跌至1230萬元,減少的金額約9億元,而營收從單季最高的44.6億元,降至14.9億元,減少了足足近30億元。

云集營收利潤季報(bào)數(shù)據(jù)(中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)制表)

云集營收利潤季報(bào)數(shù)據(jù)(中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)制表)

至2020年年初,云集索性在會(huì)員制度上再“砍”一刀,變相為用戶免去了12個(gè)月的會(huì)員費(fèi)。受此影響,盡管云集宣布2020年會(huì)員人數(shù)已突破千萬大關(guān),但一季報(bào)會(huì)員費(fèi)收入僅2500萬元,二季報(bào)收入僅1230萬元,不及往年的零頭。

而在會(huì)員制度上頻頻“動(dòng)刀”,甚至為此不惜放棄每年10億元以上的營收,也意味著完成上市后的云集正在“斷臂求生”、努力“上岸”,與其賴以起家的社交電商“涉?zhèn)?rdquo;痼疾做徹底的切割。但這同時(shí)也意味著云集將放棄一大塊主營收入,將與過去的高速增長,以及資本市場上的“高成長”概念作別。

艱難轉(zhuǎn)型:向京東天貓看齊?

與過往切割的同時(shí),云集也在嘗試各種形態(tài)的轉(zhuǎn)型。

從2019年一季度開始,云集開啟商城運(yùn)營模式,改變原來單一的自營模式,允許部分商家以收取傭金的方式入駐平臺(tái),采用直營和商城業(yè)務(wù)相結(jié)合的方式推動(dòng)業(yè)績增長。

“商城業(yè)務(wù)的銷售額持續(xù)增長,以及與優(yōu)質(zhì)新興品牌建立合作關(guān)系,并推出更多具有吸引力的自有品牌在云集及其他平臺(tái)銷售,為公司業(yè)績的長期增長打下基礎(chǔ)。”云集董事長兼CEO肖尚略表示,“在第二季度,我們通過差異化的供應(yīng)鏈和獨(dú)特的價(jià)值主張來吸引更多樣的合作伙伴,并為自有品牌、新興品牌和合資品牌的產(chǎn)品,拓展線上+線下的綜合性銷售渠道。”

但這一轉(zhuǎn)型顯然是艱難的。2020年Q2財(cái)報(bào)中,收入下滑最顯著的部分恰恰是“商品銷售收入”方面,同比下降了52.4%至12.99億元,云集在財(cái)報(bào)中稱“主要與自營商品銷售占比降低有關(guān)”——自營商品銷售占比降低,而引進(jìn)商家入駐進(jìn)展又不順利,最終導(dǎo)致了電商“基本盤”——“商品銷售收入”的雪崩。

公開資料顯示,2019年5月3日,成立四年的云集在美國納斯達(dá)克上市,被稱為“中國會(huì)員電商第一股”,云集上市發(fā)行價(jià)11美元,募集金額超過1.2億美元,上市當(dāng)天市值超30億美元。上市后股價(jià)一度沖高至18.2元的高位,但此后一路下滑,至2020年8月31日,云集股價(jià)收盤報(bào)2.51美元,較發(fā)行價(jià)跌幅達(dá)77%,市值僅余5億美元出頭。(記者 李靜 李婷)

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