疫情催生需求額溫槍的下半場:芯片仍依賴進口
疫情之后,本土傳感器企業(yè)正在投身產(chǎn)能擴容競賽。
8月27日,高德紅外(002414.SZ)在互動易上回復稱,公司在上半年投入大量資金擴產(chǎn)非制冷紅外探測器的生產(chǎn)規(guī)模,部分設備已投入使用,優(yōu)化探測器芯片生產(chǎn)制造關(guān)鍵技術(shù),使金屬、陶瓷以及晶圓級封裝產(chǎn)品的產(chǎn)能再次提升。8月26日,漢威科技(300007.SZ)發(fā)布非公開發(fā)行股票方案,擬募集資金不超過10.09億元,募投項目包括MEMS傳感器封測產(chǎn)線建設2.2億元、新建年產(chǎn)150萬只氣體傳感器生產(chǎn)線1.9億元、新建年產(chǎn)19萬臺智能儀器儀表生產(chǎn)線1.6億元、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)測試驗證中心建設5750萬元,智能環(huán)保設備及系統(tǒng)生產(chǎn)線建設1.3億元和補充流動資金3億元。
9月2日,北京一券商通信行業(yè)研究員趙源向21世紀經(jīng)濟報道記者預測稱:“目前,國內(nèi)疫情基本得到有效控制,但是國外疫情依舊嚴峻,同時公眾對產(chǎn)品的接受度顯著提升,額溫槍、耳溫槍有向普通家庭普及的趨勢,所以相關(guān)設備需求量還將持續(xù)增長,但是價格會有所下滑。”
與此同時,在趙源看來,隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,傳感器的需求量肯定會出現(xiàn)爆發(fā)式增長,因為在萬物互聯(lián)的時代,每個節(jié)點的數(shù)據(jù)都需要采集到,把它們互聯(lián)起來才有意義。
疫情催生需求
傳感器產(chǎn)業(yè)中,紅外傳感器市場近期表現(xiàn)十分亮眼。根據(jù)《2020年中國紅外傳感器行業(yè)市場前景及投資研究報告》(以下簡稱《報告》)顯示,隨著智能制造、智慧城市、智能家居等智能化興起和物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,將帶動紅外傳感器市場的發(fā)展。同時受新冠肺炎疫情影響,中國乃至全球測溫槍的市場需求暴漲,這導致測溫槍的關(guān)鍵元件熱電堆紅外傳感器需求激增。2019年我國熱釋電紅外傳感器消費量約為4.7億只,到2020年或?qū)⒔?億只。
《報告》預測稱,在當前國內(nèi)市場對非接觸式紅外檢測設備供應鏈中產(chǎn)品和零部件需求持續(xù)增長的情況下,漢威科技、森霸傳感等本土廠商的熱電堆紅外傳感器產(chǎn)品有望快速放量。
所謂非接觸式體溫檢測設備,主要包括額溫槍、耳溫槍以及紅外熱成像測溫系統(tǒng)等,隨著疫情在全球的蔓延,非接觸式體溫檢測是防控的重要方式之一。熱電堆紅外傳感器是非接觸式體溫檢測設備的核心元件,以額溫槍為例,紅外傳感器在額溫槍中的成本占比約為15%,是額溫槍中單機價值最高的零部件。
除了在額溫槍、測溫儀等設備中使用,熱電堆紅外傳感器在公共衛(wèi)生、安防監(jiān)控、消費電子等領域都有廣泛應用。疫情暴發(fā)后,熱電堆紅外傳感器市場迎來爆發(fā)。根據(jù)Maxtech international以及北京歐立信咨詢中心數(shù)據(jù)預測,2020年全球傳感器市場規(guī)模有望達到2580億美元,其中民用紅外市場規(guī)模達56.01億美元,同比增長11.11%。
疫情最嚴重的時期,額溫槍供不應求,價格也水漲船高,從疫情前的六十幾元每支一度暴漲至四五百元。工信部2月初就曾預測,手持式體溫檢測儀需求量預計攀升至55萬臺,需求短時間爆發(fā),而產(chǎn)能還需時間跟上。根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的相關(guān)報告顯示,2019年手持紅外體溫檢測儀年產(chǎn)能僅為30萬臺,預計2020年將達到65萬臺。
這也帶動了上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司的業(yè)績,近期多家以紅外傳感器為主營業(yè)務的上市公司發(fā)布上半年業(yè)績預告,其業(yè)績均呈現(xiàn)上漲的趨勢。其中,漢威科技上半年實現(xiàn)營業(yè)收入90746.28萬元,同比增長0.43%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12371.64萬元,同比增長42.27%;森霸傳感上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.67億元,同比上升88.55%,實現(xiàn)凈利潤8215.84萬元,同比上升126.30%。
下游需求激增的背景下,上市公司也紛紛開啟了產(chǎn)能儲備模式。
森霸傳感透露:“疫情期間,訂單數(shù)量一直處于飽和狀態(tài)”。高德紅外也稱,此次疫情充分體現(xiàn)了紅外熱成像產(chǎn)品在疫情防控一線的重要性,公司全力保障全自動紅外體溫檢測告警系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)。漢威科技也表示,前述非公開發(fā)行募資擴產(chǎn)將緊緊圍繞公司核心產(chǎn)品與服務展開。
核心芯片依賴進口
疫情帶來產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展的同時,核心芯片進口依賴嚴重的問題再次凸顯。受制于海外芯片供應短缺,導致國內(nèi)企業(yè)在制作工藝整體完備的情況下,疫情期間仍舊出現(xiàn)了額溫槍“一槍難求”的窘境。
根據(jù)Yole的數(shù)據(jù),2019年中國內(nèi)部市場仍然以森霸傳感、高德紅外等少數(shù)幾個公司為主導,市占率超過全國總消費額的70%。
趙源向21世紀經(jīng)濟報道記者指出:“據(jù)我所知,國內(nèi)紅外傳感器生產(chǎn)商所使用的芯片全部依賴國外進口,技術(shù)壁壘難以突破。”
從長遠來看,由于紅外傳感器技術(shù)難度較高,市場集中度高,短期之內(nèi)行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量較少,短期內(nèi)供求關(guān)系將依舊緊張。
工信部在2017年12月發(fā)布的《傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動指南》中提到,目前國內(nèi)中高端傳感器95%依賴進口,國產(chǎn)化替代空間巨大。為推動紅外傳感器的研發(fā)以及推廣,在2017年工信部同步發(fā)布了《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》,提出重點發(fā)展智能傳感器等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
在政策的推動下,我國紅外傳感器的生產(chǎn)技術(shù)在過去幾年內(nèi)也得到顯著的提高,2020年在設計、MEMS工藝、封裝方面可達到國際水平,能夠被應用在移動式可穿戴、互聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等重點領域。作為應用傳感器產(chǎn)品較多的工業(yè)制造行業(yè)和3C電子制造行業(yè)均受到產(chǎn)業(yè)調(diào)整和疫情影響,在成本的壓力下,越來越多的客戶將國產(chǎn)品牌傳感器作為優(yōu)先選擇的對象。
隨著國內(nèi)紅外傳感器企業(yè)在研發(fā)一端的環(huán)境逐步向好,眾多企業(yè)也在加速布局技術(shù)革新。8月20日,海伯森技術(shù)有限公司宣布完成數(shù)千萬元A+輪融資,將主要用于加強公司技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品線升級、量產(chǎn)及國內(nèi)外市場拓展等方面;高德紅外也于近日公布,為滿足經(jīng)營發(fā)展需要,公司全資子公司武漢高德微機電與傳感工業(yè)技術(shù)研究院有限公司將投資設立孫公司武漢卓芯科技有限公司,注冊資本1億元,拓展傳感器國際市場和開展海外傳感器項目合作及投資并購業(yè)務。
對于紅外傳感器企業(yè)未來怎么破局,趙源指出:“我國傳感器制造行業(yè)未來的發(fā)展方向仍舊是加強上游的技術(shù)研發(fā),尤其是中高端傳感器細分領域有較高的技術(shù)壁壘,企業(yè)需要投入大量的資金,并且達到較高技術(shù)水平,才能在行業(yè)中站穩(wěn)腳跟,不被市場淘汰。”
責任編輯:hnmd004
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