近日日系車企三強(qiáng)豐田汽車、本田汽車、日產(chǎn)汽車公布了2022財(cái)年(2022年4月1日-2023年3月31日)的業(yè)績報(bào)告。

對比財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，銷售額創(chuàng)新高的豐田汽車盡管凈利潤四年來出現(xiàn)首次下滑，但仍然成為最賺錢的制造商；得益于摩托車業(yè)務(wù)的增長以及日元貶值，本田汽車營收實(shí)現(xiàn)增長，但利潤出現(xiàn)下降；日產(chǎn)汽車在經(jīng)歷了“戈恩事件”以及高層動(dòng)蕩、連續(xù)三個(gè)財(cái)年虧損后，繼2021財(cái)年首次扭虧為盈后，今年業(yè)績持續(xù)改善，成為日系三強(qiáng)中唯一一家營收、利潤雙增的車企。

值得一提的是，汽車業(yè)正在經(jīng)歷向智能化和電動(dòng)化的劇烈變革，此前轉(zhuǎn)型稍顯遲滯的日系車企三強(qiáng)開始大象轉(zhuǎn)身，均在加碼電動(dòng)領(lǐng)域的投資和布局，尤其是對新能源汽車市場迎來爆發(fā)式增長、智能化網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展迅速的中國紛紛給出了更加明確的時(shí)間線。

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豐田最賺錢，本田增收不增利，日產(chǎn)營利雙增

豐田財(cái)報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)(2022年4月1日-2023年3月31日)，受日元疲軟提振海外銷售額、銷量增加等因素的影響，豐田銷售額刷新歷史紀(jì)錄，達(dá)到37.15萬億日元，同比增長18.4%；但受鋼材、鋁等原材料價(jià)格高漲、疫情、停止在俄羅斯生產(chǎn)等多重因素影響，代表豐田汽車主營業(yè)務(wù)收益的營業(yè)利潤下滑9%，為2.73萬億日元；凈利潤更是四年來出現(xiàn)首次下滑，同比下降14%至2.45萬億日元。

“在原材料和大宗商品等價(jià)格高漲的嚴(yán)峻環(huán)境下，豐田仍舊確保了近2.7萬億日元的營業(yè)利潤，這是豐田章男前社長14年努力的結(jié)果。今年4月1日開始，豐田進(jìn)入新體制經(jīng)營，要以現(xiàn)有基盤為基礎(chǔ)，致力于成長領(lǐng)域的戰(zhàn)略性努力?！庇?月1日履新的豐田汽車社長佐藤恒治透露，今后豐田應(yīng)以實(shí)現(xiàn)增長為目標(biāo)，創(chuàng)造汽車與多產(chǎn)業(yè)的融合、提高附加價(jià)值、向移動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的未來。

同樣增收不增利的還有本田。得益于摩托車業(yè)務(wù)的銷售收入增加以及積極的外幣折算效應(yīng)，本田報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收16.9萬億日元，接近分析師預(yù)期的17萬億日元，同比增長16.2%；但由于銷售影響導(dǎo)致的利潤下降，以及包括產(chǎn)品保修費(fèi)用在內(nèi)的費(fèi)用增加，營業(yè)利潤較上一財(cái)年下降3.7%至8393億日元；凈利潤也同比下跌1.7%為6952億日元。

繼豐田和本田披露財(cái)報(bào)之后，5月12日，日產(chǎn)公布了2022財(cái)年業(yè)績報(bào)告。值得一提的是，在經(jīng)歷了“戈恩事件”以及高層動(dòng)蕩、連續(xù)三個(gè)財(cái)年虧損后，日產(chǎn)汽車于2021財(cái)年首次重返盈利，2022財(cái)年則延續(xù)了這一趨勢，業(yè)績持續(xù)改善。

由于各區(qū)域市場主要新車型銷售質(zhì)量及單車凈收入的不斷提高，2022財(cái)年日產(chǎn)汽車實(shí)現(xiàn)合并凈收入10.6萬億日元，同比增長25.8%；經(jīng)營利潤3771億日元，同比增長52.5%；凈收益 2219億日元，同比增長3%。同時(shí)，日產(chǎn)汽車業(yè)務(wù)的自由現(xiàn)金流和經(jīng)營利潤實(shí)現(xiàn)正值，汽車類現(xiàn)金凈價(jià)為1.2萬億日元。

值得注意的是，新冠疫情影響、芯片短缺和零部件供應(yīng)緊張等因素對本田和日產(chǎn)2022財(cái)年的產(chǎn)銷產(chǎn)生了較大影響。報(bào)告期內(nèi)，日產(chǎn)汽車全球銷量為330.5萬輛，與上一財(cái)年419.9萬輛相比下滑21.3%；同樣本田未能完成385萬輛的汽車銷售目標(biāo)，本田汽車首席運(yùn)營官青山真二日前表示，公司的目標(biāo)是穩(wěn)定半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，改善工廠運(yùn)營，在本財(cái)年銷售435萬輛汽車。

相較之下，以日系零件供應(yīng)體系為主的豐田銷量表現(xiàn)更為客觀。2022財(cái)年，豐田汽車(集團(tuán)，含大發(fā)汽車、日野汽車等)全球銷量約為1055.8萬輛，同比增長1.7%，其中豐田和雷克薩斯品牌累計(jì)銷量約為961萬輛，同比增長1%。從區(qū)域來看，豐田汽車在日本、北美、歐洲、亞洲等均實(shí)現(xiàn)了銷量增長。

展望2023財(cái)年(2023年4月至2024年3月)，盡管商業(yè)環(huán)境依然嚴(yán)峻，但隨著生產(chǎn)、銷售和經(jīng)營的改善，三家均給出了更高的財(cái)務(wù)指引。

豐田汽車預(yù)計(jì)營收將增長2.3%至38萬億日元，經(jīng)營利潤將增長10.1%至3萬億日元，預(yù)計(jì)歸屬于公司的凈利潤將增長5.2%至2.6萬億日元。

“由于半導(dǎo)體供應(yīng)改善和生產(chǎn)基地努力等因素的影響，我們預(yù)計(jì)所有地區(qū)的銷量都將增加，產(chǎn)量將達(dá)到1010萬輛?！必S田方面表示。此外，豐田預(yù)計(jì)電動(dòng)汽車銷量(包括雷克薩斯)將達(dá)到20.2萬輛，較上一財(cái)年的3.8萬輛增長逾5倍。

得益于汽車生產(chǎn)的復(fù)蘇、部分原材料價(jià)格的下降以及印度和東南亞市場的摩托車銷售強(qiáng)勁，本田預(yù)計(jì)新財(cái)年?duì)I業(yè)利潤將達(dá)到1萬億日元，高于分析師平均預(yù)測的9960億日元；凈銷售額將達(dá)到18.2萬億日元，與市場預(yù)期的18.1萬億日元基本相符。

“2023財(cái)年是公司‘Nissan NEXT企業(yè)轉(zhuǎn)型計(jì)劃’的最后一年，我們預(yù)計(jì)商業(yè)環(huán)境將更具挑戰(zhàn)性。盡管如此，我們?nèi)詫⒅铝τ谕ㄟ^業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提高產(chǎn)品競爭力和利潤結(jié)構(gòu)，使公司的盈利能力進(jìn)一步提升?！比债a(chǎn)汽車預(yù)計(jì)2023財(cái)年凈收入有望達(dá)到12.4萬億日元，同比增長17%，將恢復(fù)至“戈恩事件”前的2017財(cái)年；經(jīng)營利潤5200億日元，同比增長38%；凈收益3150億日元，同比增長42%。

加碼電動(dòng)化領(lǐng)域

處在集體向電動(dòng)化高歌猛進(jìn)的時(shí)代洪流中，相比特斯拉的銷量頻創(chuàng)新高，比亞迪快速搶占市場，自主品牌新能源汽車高歌猛進(jìn)，科技巨頭加速轉(zhuǎn)向汽車行業(yè)，BBA劍指電動(dòng)化彰顯轉(zhuǎn)型的決心，日系車企在電動(dòng)化征程上顯得過于低調(diào)，甚至稍顯滯后，很大程度上拖累了日系車企的整體表現(xiàn)。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2022年特斯拉電動(dòng)汽車銷量超過130萬輛，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到200萬輛；比亞迪2022年電動(dòng)汽車銷量超過180萬輛，2023年將沖擊400萬輛。相比之下，日系品牌的純電車型銷量貢獻(xiàn)比例極低。以豐田為例，2022年豐田汽車共銷售1048萬輛，其中純電動(dòng)汽車僅有2.4萬輛。

此外，一直在中國市場占據(jù)重要地位的日系品牌2022年在華年度銷量均出現(xiàn)了不同程度的下滑，2022年，豐田汽車在中國累計(jì)銷量為194.06萬輛，與2021年相比下滑0.2%，是豐田汽車近10年來在中國市場出現(xiàn)首次銷量同比下滑；日產(chǎn)和本田在中國市場的銷量也出現(xiàn)下滑。

基于去年同期基數(shù)較低，今年4月多個(gè)汽車品牌實(shí)現(xiàn)銷量同比大增，但受自主品牌沖擊與電動(dòng)化轉(zhuǎn)型緩慢的影響，日系品牌雖然整體份額上揚(yáng)，但狹義角度并未實(shí)現(xiàn)集體回暖。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，4月主流合資品牌零售61萬輛，同比增長35%，環(huán)比增長12%。其中，日系品牌零售份額18.7%，同比下降5.7個(gè)百分點(diǎn)，是德系、美系、日系三大車系中唯一下跌的車系。

“電動(dòng)化大趨勢下，日系車原有的經(jīng)濟(jì)省油、可靠性等優(yōu)勢表現(xiàn)不太明顯?！庇袠I(yè)內(nèi)人士在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，電動(dòng)化浪潮席卷全球，豐田、本田為代表的日系車主攻混合動(dòng)力和氫能燃料汽車，導(dǎo)致其錯(cuò)過了近兩年的純電動(dòng)車紅利期，推出的產(chǎn)品也被電動(dòng)車對手嚴(yán)重?cái)D壓，未來其市場表現(xiàn)將取決于自身電動(dòng)化進(jìn)程的效率。

對于重度依賴燃油車的日系合資品牌而言，在新能源車市場競爭愈發(fā)激烈的當(dāng)下，比自主品牌承受著更大的壓力，它們既要守住燃油車的底盤，又要盡快把新能源車短板補(bǔ)齊。當(dāng)下高效的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型或許是日系品牌重現(xiàn)燃油車榮光的最佳方式。

公布財(cái)報(bào)當(dāng)天，豐田汽車公司社長佐藤恒治再次強(qiáng)調(diào)，將大力加強(qiáng)純電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)，2026年前將推出10款新的純電動(dòng)汽車車型，到2026年使其電動(dòng)汽車的年銷量達(dá)到150萬輛。為加速推進(jìn)電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)，豐田正式公布機(jī)構(gòu)改革方案，新成立名為“BEV工廠”的專門機(jī)構(gòu)，統(tǒng)管豐田位于全球的BEV開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)全流程。

同時(shí)，豐田宣布將于2030年年底前在電動(dòng)汽車領(lǐng)域追加投資1萬億日元(約合 74億美元)，追加經(jīng)費(fèi)后，豐田對該領(lǐng)域的計(jì)劃總支出達(dá)到5萬億日元(約371.9億美元)。

不過，豐田在純電汽車的投資額并不算高。路透社的一項(xiàng)調(diào)查顯示，全球主要汽車制造商計(jì)劃在2030年前向純電動(dòng)汽車和電池等領(lǐng)域投資約1.2萬億美元(約160萬億日元)。其中，大眾集團(tuán)今后5年將以純電動(dòng)汽車為中心投入1800億歐元(約26萬億日元)，通用汽車將在2020至2025年投入350億美元(約4.7萬億日元)。

按照豐田提出的新體制經(jīng)營愿景，豐田作為全球化企業(yè)，繼承“以商品和地域?yàn)橹行牡慕?jīng)營”理念，向著以研發(fā)純電動(dòng)車為中心的移動(dòng)出行公司進(jìn)化。

而新能源市場迎來爆發(fā)式增長、智能化網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展迅速的中國市場正是其中關(guān)鍵一環(huán)。豐田汽車公司CTO、副社長、執(zhí)行役員中嶋裕樹強(qiáng)調(diào)“在中國現(xiàn)地針對中國消費(fèi)者進(jìn)行研發(fā)已經(jīng)迫在眉睫。”

他在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，中國汽車市場智能化、電動(dòng)化的發(fā)展非常迅速，今后豐田在中國業(yè)務(wù)開展的工作方式不是說中國和日本商量著來，因?yàn)橛兄袊F(xiàn)地的需求、中國現(xiàn)地的聲音，只有當(dāng)機(jī)立斷在中國現(xiàn)地做決策，才能開發(fā)出令中國消費(fèi)者滿意的商品。

在中國市場，除了已推出的兩款純電車型bZ4X和bZ3外，豐田汽車預(yù)計(jì)將在2024年再投入兩款應(yīng)對現(xiàn)地需求、由現(xiàn)地研發(fā)的BEV車型，這兩款新車的概念車型已于今年上海車展期間完成首秀。

本田也在加大投入加快轉(zhuǎn)型。去年4月，本田宣布計(jì)劃在未來10年內(nèi)投入8萬億日元用于研發(fā)，其中電氣化和軟件技術(shù)領(lǐng)域投入約5萬億日元。根據(jù)規(guī)劃，到2030年本田將在全球市場推出30款純電動(dòng)汽車，計(jì)劃年產(chǎn)量超過200萬輛；到2040年純電動(dòng)車和燃料電池汽車(FCEV)的銷量占比達(dá)到100%的目標(biāo)。

需要注意的是，此前本田中國曾宣布在2030年不再在華投放新燃油車，目前這一時(shí)間點(diǎn)又提前三年——“在汽車領(lǐng)域，2027年之后，Honda在中國推出的所有車型均為混合動(dòng)力車型和純電動(dòng)車，不再投放新的純?nèi)加蛙囆?；?035年，中國Honda將實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)車銷售占比100%?！鼻嗌秸娑谏虾＼囌股媳硎尽?/p>

據(jù)了解，2024年初廣汽本田、東風(fēng)本田將分別推出e:NP2和e:NS2，基于本田全新純電專屬架構(gòu)e:N Architecture W開發(fā)的e:N SUV序概念車的量產(chǎn)車型也將于2024年內(nèi)上市。

面對全球汽車市場的電動(dòng)化趨勢，日產(chǎn)汽車也在2021年年底發(fā)布了“日產(chǎn)汽車2030愿景”(Nissan Ambition 2030)，計(jì)劃在未來5年內(nèi)投資2萬億日元(合計(jì)1128.4億元人民幣)，加快推進(jìn)電驅(qū)化產(chǎn)品布局和技術(shù)創(chuàng)新，并計(jì)劃到2050年實(shí)現(xiàn)整個(gè)企業(yè)的運(yùn)營和產(chǎn)品生命周期的碳中和。

按照計(jì)劃，日產(chǎn)汽車到2030財(cái)年推出23款電驅(qū)化車型，其中包括15款純電動(dòng)車型，日產(chǎn)和英菲尼迪品牌的電驅(qū)化車型占比將超過50%。

“中國是全球擁有最先進(jìn)技術(shù)的市場之一， 隨著市場和消費(fèi)者日新月異的需求變化，中國市場已經(jīng)成為全球電驅(qū)化、智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)的引領(lǐng)者。為了迎合中國消費(fèi)者與日俱增的對電驅(qū)化產(chǎn)品和可持續(xù)發(fā)展的市場需求，日產(chǎn)汽車正在不遺余力?！苯衲晟虾＼囌蛊陂g，日產(chǎn)汽車公司首席運(yùn)營官古普塔(Ashwani Gupta)在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。

按照規(guī)劃，到2026年，日產(chǎn)汽車將在中國市場推出7款電驅(qū)化車型，到2030年，日產(chǎn)汽車在中國市場電驅(qū)化車型占比將達(dá)到80%。

全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹也認(rèn)為，對于包括日系品牌在內(nèi)合資品牌而言，電動(dòng)化才是出路?！昂腺Y品牌必須要在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方面做出更有效的努力，才能獲得可持續(xù)的發(fā)展能力?！保ㄋ味苟梗徘擅罚?/p>

來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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