隨著房企債務(wù)陸續(xù)到期，房企融資持續(xù)升溫。中原地產(chǎn)研究中心數(shù)據(jù)顯示，近期約10家房企發(fā)布了超過20億美元的新增海外融資計(jì)劃。2019房企海外融資刷新紀(jì)錄已成定局。

9日，招銀國際發(fā)布消息稱，華潤置地有限公司已于2019年12月3日成功定價(jià)10.5億美元前5年不可贖回次高級(jí)永續(xù)債，票息3.75%。8日，新城控股集團(tuán)旗下新城環(huán)球有限公司成功發(fā)行3.5億美元的高級(jí)無抵押票據(jù)，2021年到期，發(fā)行利率7.50%。5日，融信中國控股有限公司發(fā)布公告稱，發(fā)行2023年到期3.24億美元8.1%優(yōu)先票據(jù)。

華南城、毅德國際、佳源國際等紛紛以超過10%的利率進(jìn)行海外融資。5日，華南城擬發(fā)行1.5億美元2020年到期優(yōu)先票據(jù)，利率11.5%。4日，毅德國際控股有限公司發(fā)布公告披露擬發(fā)行美元優(yōu)先無抵押票據(jù)，年利率最低14%，到期時(shí)最低收益為15%。同日，力高地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公告稱，擬發(fā)行本金總額為2.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，年利率11.5%。3日，佳源國際發(fā)布公告稱，將發(fā)行額外0.375億美元優(yōu)先票據(jù)，利率為13.75%，2023年到期。該優(yōu)先票據(jù)與2019年10月18日發(fā)行的2億美元優(yōu)先票據(jù)合并成單一系列。

2019年房企美元債刷新紀(jì)錄已成定局。中原地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，截至11月，2019年房企合計(jì)海外發(fā)布的美元融資超過650億美元，相比2018年同期上漲了接近50%。

經(jīng)過多年融資與再融資，房地產(chǎn)行業(yè)債務(wù)不斷累積。據(jù)恒大研究院報(bào)告，截至去年底，房企各主要渠道有息負(fù)債余額20.3萬億元，大部分將在2019年至2021年集中到期。

在資金壓力下，房企融資頻率和規(guī)模大幅增加。同策研究院數(shù)據(jù)顯示，11月，40家典型上市房企融資總額904.36億元，環(huán)比上個(gè)月235.82億元，大幅上漲283.49%。

諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心分析師陳霄表示，大量房企發(fā)布融資計(jì)劃，償還貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金是主要目的。在政策的嚴(yán)格管控下，融資渠道逐漸收緊，房企年底加快融資、維持現(xiàn)金流安全是企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的前提。

關(guān)鍵詞： 房企 密集 海外發(fā)債